當情況變得越來越令人絕望的時候，英明的領袖摩西決定帶領人民離開這塊把他們當做“外國人”的土地，回到他們可以建立國家的家園。
基督誕生前一千四百年，拉美西斯一世統治著尼羅河流域。這時猶太人與埃及人的關系達到了劍拔弩張的地步。
幾百年前受歡迎的客人，現在處處被排斥。埃及的統治者向來喜歡大型的宮殿和建筑，但金字塔已不再流行。現在要大修道路、兵營和堤壩，而且國王的土地上也常年需要勞力。這些勞役的報酬極低，埃及人不愿干，于是他們強迫猶太人去做。
盡管如此，仍有大量的猶太人留在城里經商。這就是埃及人嫉妒猶太人的重要原因。他們競爭不過猶太人，于是就奏請國王把猶太人統統殺掉。這不太容易做到，但愛護他的臣民的國王想到了另外的辦法。
他下令把所有的猶太新生男孩全部殺死。這個方法雖然簡單，卻非常殘酷。
有個猶太人叫暗蘭，他的妻子叫約基，他們已有兩個孩子，男孩叫亞倫，女孩叫米利暗，當國王下令殺死猶太人新生兒的時候，他們的第三個孩子摩西出生了。他們決定要不惜一切代價保住這個小生命。
他們把小摩西藏在家里，三個月沒有被發現。后來，鄰居們聽到嬰兒的哭聲，開始議論這件事，這樣家里也不安全了。
母親約基抱著兒子來到尼羅河邊。她編了一個籃子，籃子四周涂上膠泥。她把孩子放進這個簡陋的搖籃里。讓他獨自漂進廣闊的世界中。
因為水流緩慢、河道淺，這條小舟沒有走出多遠，就被河邊的蘆葦叢擋住了。真是好運氣！國王的女兒正在那里游泳。她的女仆發現了那個小籃子，撈了上來。四個月大的嬰兒可愛極了。公主決定收養他，為此她派人去請個保姆。
摩西的姐姐米利暗一直藏在附近注視著，這時她走向前去說她知道一個合適的保姆。然后便跑回家找來了她的母親。
這樣，至少有一個猶太嬰兒逃過了大屠殺，而且在他隱姓埋名的母親看護下，受到貴族式的教育。
這真是奇特的命運，當摩西的哥哥在磚廠勞動，動不動就受到鞭打的時候，摩西卻穿著華麗的衣服，到處游蕩，但在內心深處，摩西認為自己是個猶太人。
一天，摩西看到一個埃及人毒打一名年老的猶太人，他出手制止，把埃及人揍了一頓，不想打得太重，埃及人死了。如果這件事傳出去，摩西有被處死的危險。
幾天之后，兩個猶太人在街上吵架，摩西上前勸解。其中的一個人嘲笑他說：“你認為你是我們的主人？你也想打死我們嗎？就像打死那個埃及人那樣。”
摩西殺人的事迅速傳開，法老下令逮捕摩西。摩西是個反應靈敏的小伙子，聽到風聲他就逃跑了。
這是明智之舉，如果摩西留在埃及，即使受到寬恕，也會被埃及徹底地同化。而現在，公主的養子逃脫了審判，成為一個可憐的流亡者。
他在紅海附近的沙漠里流浪，一天他來到一口井旁，正好遇到附近的祭司葉特羅的女兒們趕著羊群來飲水，每到黃昏，附近的牧羊人都要趕著羊群到這里飲水，所以經常會因先后順序發生口角。這次便有個牧羊人硬要搶在祭司女兒的前面，摩西出面幫助了這些姑娘，于是被邀請到祭司家吃晚飯。
這樣摩西就像他的前輩亞伯拉罕，以撒和雅各那樣成了一個牧羊人，他娶了葉特羅的女兒西坡拉，過著沙漠部落的簡樸生活。
在荒涼的沙漠中，摩西發現了自己的使命。他的族人已經背離了曾經引導他們的祖先克服千難萬險的教義。他們忘記了全能的上帝耶和華。對民族的偉大前景失去了信心，總而言之，埃及的奢華生活和猶太人的日益貧困，已威脅到了他們民族的獨立與個性。
摩西重新確立了對耶和華偉大神力的信仰。他決定拯救人民。
當他聽到耶和華在燃燒的樹叢中的呼喚時，他深深地感到自己的使命所在。他宣稱他將追隨那個偉大的意志，他將返回埃及，做一件大事，帶領他的人民，穿越西奈沙漠，遷移到另外一個國家。
但是，困難大得難以想像。
這時拉美西斯王已死，繼承者也許不知道那件命案，所以摩西可以安全地返回埃及。但是他族人卻不相信他。
奴隸制是一劑心靈的毒藥，它使被壓迫者喪失勇氣，成為懦夫。猶太人在埃及的生活雖然不幸，但一日三餐有保障。當然談談自由的生活、自由的國家固然愉快，但那塊樂土遠在千里之外，而且還在異族人的手中，他們要用幾個月的時間穿過炎熱的西奈沙漠，還可能要打仗，最后，能否成功還是未知數。
摩西像許多杰出領袖一樣，具有無窮的勇氣和非凡的毅力，但不幸的是，摩西不是好的演說家。當他說服不了本族人時，他失去了耐心。于是他把初步的說服工作交給了他的哥哥亞倫，他自己則把注意力放在行動前的具體工作上。
他鼓起勇氣去見法老，請求準許在偉大的總督約瑟時代來到埃及的猶太人離開。
他的要求被傲慢地拒絕了。可是在國王的磚廠里做苦工的猶太人可遭到了報復。現在他們被當做想逃走的犯人，工作更沉重。以前做磚時使用的稻草是供給的，現在則要自帶，而每天的磚數沒有減少。這意味著勞動量的增加。新的規定使猶太人對摩西更為反感：你最好回到你的沙漠里去吧！讓我們過幾天安寧的日子。激怒了法老，我們都要遭殃！
摩西終于清醒地認識到他的危險處境。
于是，他把妻子兒女送回岳父家。自己留下來把事情做下去。他不斷地勸說猶太人跟他走，但收效甚微。他極力使他們相信是耶和華在對他們說話。他們必須離開奴隸之國，否則上帝對亞伯拉罕的許諾：猶太人將成偉大的民族，就永遠不會實現。
猶太人只是聽著，嘀嘀咕咕，就是不采取行動。多年的奴隸生活摧毀了他們的信仰，他們不再相信古老的上帝的威力，他們情愿當奴隸。
摩西明白了，如果不用強迫的辦法，誰也不會動。他沒有能力說服他的族人，他更不能改變法老的意志，只有耶和華能做到。在這關鍵的時刻，耶和華沒有拋棄他的仆人，他讓摩西再去見法老，警告他如果不聽從耶和華的勸告，就會發生可怕的事情。
摩西和亞倫第二次來到王宮，他們再次被拒絕。于是，亞倫取出神杖在尼羅河里一劃，河水立即變成紅色，不能喝了，人們只好去挖井，法老聽到了干渴的人民的哭聲，但他拒絕讓猶太人離開。
這是第一次災難，接著又來了一次。
尼羅河的兩岸有許多青蛙，現在數百萬只黏糊糊的小動物從沼澤里爬出來，跳到全國各地，它們進入屋內，跳到井口，搞得一片恐慌。國王看到宮殿里到處是蹦蹦跳跳的青蛙，他猶豫了。他讓摩西趕快把這些小動物弄走，他可以允許猶太人離開。可當摩西把青蛙清除掉了以后，國王卻不再提猶太人離開的事。
于是，災難又降臨了。
大群大群的蒼蠅嗡嗡地在全國飛，傳播疾病，使埃及人的食物變質，許多人死亡。
法老妥協了，他向摩西提議，可以先讓猶太人到沙漠住幾天，按照自己的方式祭祀上帝。如果祭祀完能夠立即回來的話，可以放他們幾天假。
摩西消滅了蒼蠅，法老為擺脫了這個噩夢而高興，可是一旦最后一只蒼蠅被消滅，法老卻不再提他的諾言了。
災難再一次來臨。
埃及的牛都得了一種怪病，紛紛死亡，市面上沒有新鮮的牛肉了，法老依然拒絕。
于是來了一場瘟疫，埃及的男男女女身上長滿了膿瘡，醫生毫無辦法。
然后又一場災難，冰雹打光了田里的莊稼。
再來一次災難，閃電擊中了倉庫，里面的亞麻和來年的種子都燒光了。
災難再次降臨，蝗蟲突然出現，僅僅一天的時間，就把全國的所有樹葉和灌木叢吃得精光。一片葉子都不剩。
法老現在害怕了。他把摩西請來，同意讓猶太人走，但要把孩子留下做人質。
摩西拒絕了，他說他的族人必須同子女一起走，否則就不走。
災難又降臨了。
沙暴從沙漠中襲來，飛沙走石，三天之中全埃及一片黑暗。
法老急忙請來摩西，發誓說：“我一定讓你的人民走，但羊群要留下。”
摩西說：“我們要把孩子、羊群和所有的家產都帶走。”說完他就走了。
災難再次來臨，所有埃及人的長子都死了。
猶太人得到了警告，躲過這場災難。他們都在自己的家門口涂上羊羔血做記號，當死亡天使奉耶和華之命降臨這個不幸的國家的時候，每當他發現羊羔血的記號，他就“越過”亞伯拉罕的子孫之家而去。
法老終于認識到他面對著一個無法抗拒的對手。他不再扣留猶太人了，相反，他希望摩西趕快把他的人帶走，好結束這場災難。
那天傍晚，流便、利未、猶太、西緬、以薩迦、西布倫、拿弗他利、迦得、亞倫、以法蓮和瑪拿西等部落，吃了他們在埃及的最后一頓晚餐。然后他們帶著羊群走上返回約旦河兩岸的故鄉之路。
法老為他們的長子之死而憤怒，他再一次違背諾言，親自帶領軍隊緊追這些逃亡者，他要把他們全部抓回來，為那些暴死的無辜者復仇。
追到紅海邊，他們看到了猶太人的隊伍。但是一陣大霧（摩西認為是耶和華本人）遮住了埃及士兵的視線，使他們看不到猶太人的去向。清晨，摩西命令海水分開一條路，各部落從海底順利走過去，沒有丟下一個人。
這云霧散開時，法老看到猶太人的隊伍正在爬上對岸的陡坡，他率先跳下海去。但是，大海突然復原了。在巨浪的沖擊下，法老和他的軍隊全部被海吞沒了。
沒有一個人活著出來報信。
猶太人進入了沙漠，他們自由了。但是他們還要在沙漠中流浪整整四十年。