聯合艦隊對夏威夷采取了圍而不打的方針，但并不等于不在其他方向動手：西南太平洋區域是日軍攻擊的重點。
    到4月份時，日軍在西南太平洋發起了凌厲攻勢，瓦努阿圖全線失守，日軍兵鋒直指新喀里多尼亞，雪上加霜的是，抵達新幾內亞的德軍也發起強大攻勢，將澳、新、美三國盟軍部隊趕下海本來面對日軍，澳、新、美三國還算有點火力優勢，但對上剛完成南非戰役退下來的德國部隊，那一點兒優勢也沒有，被打得節節敗退，很快就丟掉了新幾內亞方向控制的地盤。
    克拉克估計的一點不錯：在沒有海空優勢的前提下，盟軍要有3倍于德軍的力量才能持平，雖然澳軍比較能打，但澳大利亞畢竟只有這么多部隊，再能打也扛不住久經沙場、戰功累累的德軍。
    到4月份時，美軍在西太平洋依然能控制的地盤除澳新兩地外，就只有所羅門群島一線和新喀里多尼亞，其余島嶼基本都被日本占領，不但與美國間的物資聯系與運輸渠道全面中斷，連兵力都開始捉襟見肘起來，甚至連原本一直在執行的破交戰術也出現了極大困難：美軍用于破交的潛艇在日本不斷加強的巡邏和護航體系面前接二連三沉沒，而國內一方面要用于夏威夷撤退、一方面又要進行加勒比海封鎖，根本無力再提供足夠的潛艇，于是澳新的潛艇補充只能暫時中斷半年內損失了20余艘，補充數才不到5艘，對日本東南亞航線的牽制力度越來越低。
    在這樣的關鍵時刻，澳新當局也咬牙進行總動員，利用剩余物資和后備役兵員重新武裝了3個師，算是補上了軍隊的損失，總算當初美軍往澳新運送的軍火還比較充足，澳大利亞自身還有基本的子彈、炮彈生產線，同時機械、船只修理水平也算可以，才不至于供應斷絕。
    即便這樣，面對軸心咄咄逼人的攻勢，澳新的想法也開始動搖起來是不是應該徹底宣布改換門庭投奔倫敦當局？在南非戰役指揮，愛德華八世已不止一次地向澳新送去橄欖枝，并用南非的下場作為反例來“教育”澳新當局：美國人是不可靠的，即便可靠，在軍事上也不足為憑。
    不過與南非不同，澳新面臨的問題還有日本，德國現在對澳新態度很曖昧：既反對日本染指澳新，又不愿意為了澳新與日本對抗，同時更反對澳新留在美國的體系內。這讓澳新感覺比較麻煩。
    就澳新的理想選擇，當然是希望能夠在靠近歐洲的同時適當保持與美國的中立關系同時隔離日本，并與英國一起為恢復政治平衡發揮作用，但這種愿望遠遠超過了他們的實力和目前的局勢，所以暫時只能先和美國一條道走到黑。
    當然，德國的澳新政策也有個不大不小的缺口：對堀悌吉和杜威不約而同提出用新西蘭換夏威夷的想法德國表示樂見其成一旦日美這么交易，新西蘭固然丟定了，但唇亡齒寒的澳大利亞一定會感受到深切的危機感而控制在手中，在霍夫曼眼中，澳大利亞可比新西蘭重要得多，如果能以較小的代價獲得澳大利亞，他不介意日美就新西蘭交換夏威夷做個交易。
    霍夫曼甚至還盼著日美搞出一個出賣新西蘭的協定來，這樣才能堅定不移地把澳大利亞推過來，但現在日美根本還討論不到這個份上。
    日德關系此時也在發生微妙的變化，整個1945年第一季度，日本除交付一些熱帶產品外，未再交付有關費用或貴金屬，不過如約交割了新幾內亞和其他幾個潛艇基地，同時考慮將新占領的薩摩亞交給德國沖抵部分費用，但對德國出面協調的印度支那南部歸屬問題，一直沒個痛快話。
    對此，德國也沒有故意為難或露出焦躁的情緒，根據約定該給予日本的產品都如約交付了，但對日本新增的裝備和技術要求，則采取了搪塞或拖延的態度。
    雙方都很清楚，表面上這種略有降溫的關系是因為日本要求火箭技術而又不愿意支付實際費用所導致日本國內擬定的策略只有一個，向法國出售印度支那南部作為清償德國債務的一部分，同時德國還要加上火箭技術作為搭頭。
    問題是德國已向法國出售了火箭技術，換取了100多億馬克，根本不可能為了一個印度支那南部而白白拱手相讓又不是德國要這個地區。要日本拿出其他地盤或者錢來又不甘心，于是連帶印度支那問題也卡住。在加勒比海戰結束后，日本海軍相對實力趨于上升，東京便認為對德國說話可以再硬一點谷正之已向科爾表達了這個傾向，但科爾軟硬不吃，場面僵持下來。
    讓堀悌吉憂心忡忡的一方面是對美議和問題，另一方面就是對德關系問題，作為親身去德國參觀并見識過的高層，他對德國的力量有著清醒的認識，別說德國海軍實力一年后很快就會恢復、日本所謂的實力優勢只是很短暫才能存在，就是日本能保持更久的優勢，也制約不了德國什么德國固然需要日本在亞太牽制美俄的力量，但不是非求著日本不可，光歐洲聯盟的力量就足夠抗衡美俄了。
    從東京這幫人身上，他嗅出了危險的信息，甚至石原、山本這種穩健派、理智派都因為最近的順利而顯得飄飄然起來，所以他對美軍的表現極為不滿你們倒是打個像樣的反擊或者勝仗啊，在這么下去，自我膨脹的日本遲早會自我爆炸的。等到加勒比海戰役打完，他知道如果自己再怎么放水也不可能讓美國打贏了，便只能先籌劃國去，用其他辦法來提醒這些過于樂觀的人物。
    航行到一半的時候，他收到了國內發來的電報，由于印度支那南部問題卡殼，又有人提出了新建議：用日本占領的加拉帕戈斯群島和德國換火箭技術。
    群島雖然雙方沒有簽過正式協議，但在君子協定中是歸屬德國所有的，交換的是德軍對日軍在夏威夷一線的作戰支援和物資補充，德國履行了這個承諾不然聯合艦隊怎么能得到秘魯的燃油補給和其他補給？現在國內想翻臉不認賬搞幺蛾子，在堀悌吉看來是十分危險的信號。
    “長官，這電報怎么答復？”松田千秋問道。
    “誰提出該建議的？”
    “電報沒明說。”
    “電：日德合作，久經考驗，該島歸屬，早有默契，對方履約之后，我方妄想棄約，其心可誅不知是誰提出該建議，對此人應立即罷黜、永不敘用！”
    “就這么？”
    “就這么！”
    收到堀悌吉電的大本營眾人面面相覷，因為該意見是前幾天御前會議上內大臣提出來的，說是本人為解決火箭技術與印度支那南部問題的一點意見，說是個人的想法，但誰都知道這是裕仁的真實想法，現在堀悌吉來個“立即罷黜、永不敘用”，這事情該怎么整？
    東久邇宮稔彥王對著電報苦笑：“堀君即將國，只怕東京政壇又要不得安生這如何是好？”
    眾人愁眉苦臉，一句話也說不上來，石原最后悶聲悶氣說了一句：“讓武田攻加強戒備吧”
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