時間如梭，當禹晚年之時久久不能證得人皇之道，這樣他有些感到意外，此時他對人族的貢獻要遠大過當年的人皇軒轅，可是偏偏沒能證道，這其中好像少了點什么。
    經過了一番思索之后，禹終于明白自己少做了何事，當年老師曾賜他后天功德至寶‘盤古鼎’用來鎮壓人族氣運，自己少做的就是煉制出一件可鎮壓氣運之靈寶。
    此時，洪荒大地之上人族的居住地分為九州，于是禹采五金之精華，用‘盤古鼎’煉制出九鼎，用以鎮壓人族氣運，九鼎一成，禹也是功德圓滿。
    禹是三皇五帝中的最后一位，諸圣與三皇都前來觀看禹交接人皇之事，鯤鵬做為禹的老師，又是人族的圣師自然也與弟子一同前來觀禮。
    當眾人到齊之后，禹便正式宣布伯益接替他的職責，就任下一界人皇，諸圣見了只是笑了笑，沒有說什么。人族各部落的首領與圣師鯤鵬見證了他們的交接，自此三皇五帝的時代便已結束。
    禹退位，天降巨大的功德，功德一分為二，約有兩成的功德飛向了鯤鵬，這是鯤鵬教導禹所應得的功德。鯤鵬沒有吸收這些功德而是將其收入了‘盤古鼎’中，以備它用。
    禹得到了八成的功德，功德入體后，禹的修為瞬間提長到了準圣大圓滿之境，成就了人皇道果，也是第二位能證得準圣大圓滿之境的人皇。
    禹得道后，眾圣紛紛前來見禮，太上老君說道：“禹既然成就人皇道果，便可前往火云洞中修煉，以后不得插手人族中事。”
    禹點點頭，同意了太上老君的提意，然后起身與三位人皇一同前往火云洞中修行。臨行前他向鯤鵬告別，希望老師能夠繼續幫助人族。
    禹得人皇道果，鯤鵬作為人皇之師再次所得那的巨大功德，頓時再次引起了眾圣的嫉妒，不過鯤鵬并沒有將這點放在心上，他知道馬上就快要到封神了，那時諸圣就有的爭斗，如何還能記起他來。
    人皇這交接并沒有引起諸圣的注意，這主要是因為諸圣在來此之前都推算過，三皇五帝結束之后，人族就將進入新的制度，禪讓制也隨之結束。其實在人皇軒轅之時禪讓制就已是名存實亡，他將人皇之位傳給了自己的孫子。
    這時，諸圣都開始想謀化如何能在新的制度中得到好處，眾圣中只有太上老君沒有絲毫動心，他身為人教教主，無論什么時候，只要人族不滅他就有功德可得，所以不管人族有什么變化對他來說都無關緊要。
    讓人感到奇怪的是一向是眾圣中最為活躍的元始天尊，好像對人族即將來臨的改革并不放在心上。他的這一異常反應，讓諸圣都感到有些疑惑不解。
    其實元始天尊之所之有這樣的反應，主要是因為自己門下弟子不爭氣，先前兩次大好的機會都讓他們給浪費了，所以這次他并不想當那出頭鳥，想先觀察一番，然后再做決定如何參與人族信仰的爭奪中。
    現在，諸圣中變得最為活躍的就要屬準提，可惜的是人族一向都沒有接觸過佛教，再加上三清有意無意間的阻止，所以他是白忙了一陣子，并沒有人族部落愿意信仰他。
    通天教主是諸圣中在人族勢力最強大的，不過他也不清楚這次制度的變革會帶來什么樣的改變，也命弟子不要參與其中，繼續保持在民眾之間傳道，遠離與人族上層的接觸，以此來規避可能出現的風險。
    不得不說通天教主的決策是應明的，人族中對禹傳位于伯益反響最大的要屬禹的兒子啟，而其部落中大多數人也都支持啟，伯益雖然繼位人皇，但禹當年手下的大臣都并不看好益，反而更看好堅強果斷的啟。
    啟在經過了一番的準備后，成功地拉攏了人族大多數部落的支持，迅速架空了人皇伯益的權力，成為人族的實際領袖。
    啟當然不會滿足現在這樣的局面，于是在準備好一切之后，啟終于發動了叛變，成功地將人皇伯益給斬殺，支持益的一些部落也受到了他的打擊，他的行動十分迅速，伯益還沒有所準備就徹底地失敗了。
    為了安定人心，啟再次重用了本已遭受打擊的巫師，用其宣傳自己才是真正的人皇，由于在這次動亂之中，啟的動作迅速，所以沒有給人族再帶太大的傷害，特別是一些小的部落根本不知道發生了什么事情，這樣啟很快便將人心歸攏到自己的身上，而啟在此時也正式宣布，自立為王，建立大夏王朝。
    人族自此結束禪讓制度，進入世襲制。啟這次的叛變可謂十分成功，讓諸圣感到人族的春天即將來臨，天庭之上的玉皇大帝也對此十分興奮，盤算自己該如何行動方能從人族中得到更大的好處。
    可惜的是，啟在建立大夏王朝之后，也怕圣人阻止，于是在他在位其間，雖然他并不制止三清的傳道，但也并不認同三清及天庭的存在，啟怕天庭及各大教派會干涉到人族的內政，影響到自己的統治地位，所以天庭及各大教派并有在啟在位其間，并沒有在人族得到充分的發展。反倒是鯤鵬則由于是禹的老師，受到啟的大力推崇。
    啟在位人族算得上是得到了發展，民心思定，民心所向即使是圣人對啟有所不滿，也奈何不得啟，只能靜待時機。
    可是，啟死后，他的兒子繼承王位，也就是太康，太康繼位后圣人便開始對夏朝有所試探，東夷族開始叛亂，太康在東夷族的進攻下也逐漸喪失了部分的權力，不過當時民心還是偏向夏朝，所以東夷族也無法滅掉夏朝。
    后來，夏朝經過三代大王的努力，直到少康繼位以后夏朝的權威終于得以鞏固穩定。這就是后來所說的‘太康失國’到‘少康中興’的過程。以后的統治者都善于控制東夷，或是同東夷搞好關系。
    夏朝當發在位時，各方諸侯已經不來朝賀了，夏王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏國進一步衰落。至桀時，延續了四百多年的夏朝，更是德政衰敗，民不聊生，危機四伏。但夏桀不思改革，驕奢自恣。
    桀統治夏朝的時候，卻一味地討伐邊國，耗費了大量財力。而且，桀是一個昏庸無能、貪圖享受的暴君，殘害百姓，重用奸佞。
    桀即位后的第三十三年，發兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妺喜。桀十分寵愛妹喜，特地為她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤臺和玉床，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙梁的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。
    桀即位后的第三十七年，東方商部落的首領湯將一個德才兼備的賢人伊尹引見給桀。伊尹以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，伊尹只得離去。到了晚年，桀更加荒淫無度，竟命人造了一個大池，稱為夜宮，他帶著一大群男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閑事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。
    這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就借故將他囚禁在夏臺（今河南省禹縣境內）。不久，湯設計使桀釋放了自己。此時商湯在截教的支持下終于對夏朝進行了討伐。
    湯先攻滅了桀的黨羽韋國、顧國，擊敗了昆吾國，然后直逼夏的重鎮鳴條（今山西運城市東北安邑鎮）。桀得到消息，帶兵趕到鳴條。兩軍交戰，夏軍將士原來就不愿為桀賣命，乘機紛紛逃散。夏桀制止不住，只得倉皇逃入城內。商軍在后緊追，桀匆忙攜帶妹喜和珍寶，渡江逃到南巢（今安徽省巢縣）。后又被成湯追上俘獲，放逐在此。長達五百年的夏王朝結束。
    截教借商湯之威終于立足于人族廣泛宣傳截教道法，最后成為人族中最大的教派。
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