在猶大加利利地區的一個山坡下，有座拿撒勒城鎮，這里居住著純樸、善良的木匠約瑟和他的妻子瑪利亞。他們靠自己勤勞的雙手，過著自給自足的溫飽生活，小日子過得安逸而平靜。

老實巴交的約瑟自出生以來，一直呆在鎮上，從未出過遠門；可瑪利亞不同，結婚前她在大城市耶路撒冷住過一段時間，那是因為表姐臨產需要人幫忙的緣故。

瑪利亞的表姐夫是當祭司的，夫婦倆都信奉上帝，因年邁無子，感到孤單，常常向上帝禱...