（接上一章）
阿不思，斯科皮和戴爾菲在禁林邊緣地帶練習繳械咒，然后阿不思和斯科皮說服戴爾菲留下來，他們則穿著德姆斯特朗的校服，回到了三強爭霸賽第一場比賽:火龍。在賽場上，斯科皮錯把赫敏當成了羅絲，阿不思用繳械咒奪走了塞德里克的魔杖，希望他因為失敗錯失最終和哈利一起奪得三強爭霸賽的機會，從而活下來。忽然間時間轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)了起來，把他們帶回了未來。
在阿不思和斯科皮逃離了霍格沃茲特快后，哈利，赫敏，羅恩，金妮，德拉科四處尋找，最后有人發(fā)現(xiàn)他們兩在禁林，于是他們進入了禁林，在搜尋中，哈利遇到了馬人布恩，布恩為了種群利益，告訴哈利阿不思身處烏云之中，并做出一個預言：“你會找到你的兒子，但之后你將永遠失去他。”
阿不思和斯科皮一回到當時，就被羅恩發(fā)現(xiàn)了，阿不思倒在地上（之后他們發(fā)現(xiàn)是因為他們的時間轉(zhuǎn)換器是仿品，只能回到過去5分鐘，超出時間就會強制回去，并造成傷害），阿不思在校醫(yī)院醒來，哈利大發(fā)雷霆，要求阿不思和斯科皮斷絕關(guān)系，表示他會請求麥格教授隨時盯著活點地圖，一旦發(fā)現(xiàn)兩個男孩在一起，就強行分開。
離開了自己最好的也是唯一的朋友，兩個男孩都很傷心，但很快，他們就發(fā)現(xiàn)不對勁的地方:阿不思在格蘭芬多而不是斯萊特林；塞德里克沒有活下來；羅恩不再開玩笑商店；他娶了佩蒂爾而不是赫敏；他們的女兒羅絲消失了，取代的是羅恩和佩蒂爾的兒子本吉；而赫敏不再是魔法部部長，而是學校的黑魔法防御課教師，變得有些歇斯底里。
哈利回家后，在金妮的勸說和德拉科的拜訪中意識到自己不該強行干涉阿不思的生活，他們?nèi)齻€來到霍格沃茲，希望麥格教授讓他們見見各自的兒子，然后在活點地圖上發(fā)現(xiàn)他們兩都在一樓的女生盥洗室里。
由于麥格教授不贊成哈利教育兒子的方式，兩個孩子的隔離計劃并沒有被很好地執(zhí)行。阿不思和斯科皮在疏遠，爭吵，和好之后，很快發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實改變的原因：塞德里克輸了第一場，反而激起他的斗志，最終還是和哈利一起得到了三強爭霸賽獎杯；赫敏懷疑兩個德姆斯特朗的學生在威克多爾·克魯姆的授意下暗算了塞德里克，于是拒絕了他的圣誕舞會的邀請，而是和羅恩以朋友的身份參加了舞會，沒有威克多爾的介入，羅恩就不會吃醋，也就從沒發(fā)現(xiàn)自己對赫敏的感情，他們一直保持著朋友的身份。阿不思和斯科皮決定再次利用時間轉(zhuǎn)換器。他們在哭泣的桃金娘的指引下，利用鰓囊草，通過下水道進入禁湖，回到了三強爭霸賽第二場。
在禁湖中，阿不思對塞德里克施了膨脹咒，并讓他飛出湖面，在天上拼出了“羅恩愛赫敏”，希望這樣的羞辱會讓塞德里克退出三強爭霸賽。在時間轉(zhuǎn)換器的滴答中，他們回去了。
斯科皮回到未來的禁湖中，找不到他的朋友，他不在了，當一個女人斯科皮拉出禁湖，他驚訝地發(fā)現(xiàn)她是多洛蕾絲·烏姆里奇，霍格沃茲的現(xiàn)任校長。
接下來的時間里，斯科皮發(fā)現(xiàn)一切都變了：哈利波特在霍格沃茲之戰(zhàn)中死了；阿不思從未出生；伏地魔掌握一切；塞德里克成了食死徒；他的父親是魔法法律執(zhí)行司的司長；他本人則是霍格沃茲的“蝎子王”，學生們都怕他，他是純種巫師的代表，優(yōu)秀的魁地奇運動員，男學生會主席的候選人，烏姆里奇甚至表示會把他推薦給伏地魔的心腹，卜鳥。
而斯科皮不喜歡這一切，他失去了最好的朋友。他想弄清這一切是怎么發(fā)生的，他想修正這一切，然而他尋找答案的行為招致了德拉科的警告。
再一次在圖書館尋找答案時，他遇到了他在另一個未來的同學，此時他正因為可能不能按時替斯科皮完成斯內(nèi)普教授的魔藥課論文而惶恐不已。這使斯科皮意識到，霍格沃茲還有一個人可以幫助他。
他沖進了斯內(nèi)普的教室，希望斯內(nèi)普可以幫助他，一開始斯內(nèi)普認為他是在耍滑頭，對他冷嘲熱諷，但斯科皮提到了莉莉·波特，提到了斯內(nèi)普為莉莉的兒子做的一切，斯內(nèi)普相信了他，并帶他到密室，見到了僅剩的鳳凰社成員：羅恩和赫敏。此時的他們正被攝魂怪全城追捕。斯科皮明白了一切的轉(zhuǎn)折點：塞德里克因為被羞辱而加入了食死徒，在霍格沃茲之戰(zhàn)中，殺死了納威·隆巴頓，而隆巴頓的死導致伏地魔的最后一個魂器，大蛇納吉絲存活下來，在最終哈利和伏地魔對決中，伏地魔殺死了哈利，改變了一切。
在了解了另一個未來之后，赫敏，羅恩和斯內(nèi)普決定幫助斯科皮，他們需要回到三強爭霸賽的第一第二場，阻止阿不思對塞德里克施咒。為了防止被攝魂怪發(fā)現(xiàn)，他們在密室中回到第一場比賽的時候，沖到禁林邊的賽場阻止了阿不思的繳械咒，但是時間不夠了，他們被強行拉回現(xiàn)實，羅恩受了傷，攝魂怪發(fā)現(xiàn)了他們，為了保護斯科皮，羅恩和赫敏對抗攝魂怪，被攝魂怪吸去了靈魂。斯內(nèi)普護送斯科皮趕往禁湖的路上遇到烏姆里奇的伏擊，她懷疑斯內(nèi)普很久了，最后時刻，斯內(nèi)普召喚出他的牝鹿守護神，護送斯科皮進入禁湖，自己則也被攝魂怪吸去了靈魂。
斯科皮在禁湖中回到第二場比賽中，阻止了阿不思對塞德里克的第二次施咒，他們被拉回未來，原來的，沒有被修改過的未來。
斯科皮向大家（哈利、金妮、德拉科、羅恩、赫敏以及麥格教授）交代情況，麥格教授氣瘋了，她斥責斯科皮和阿不思不經(jīng)思考就冒這么大的風險，她要罰他們禁閉一整年，取消他們的假期，禁止他們再去霍格莫德，阿不思雖然沮喪，但知道自己的行為帶來的后果便坦然接受處罰，而斯科皮則因為再次看到好朋友而對直接把處罰忽略了。麥格教授繼續(xù)把幾個大人也罵得狗血淋頭。接著，麥格教授提出要注意自己的安全，要知道自己帶年輕了，不懂巫師大戰(zhàn)意味著什么（這里麥格說的年輕的巫師是斯科皮，阿不思，赫敏，羅恩，金妮，哈利，德拉科）。在追問時間轉(zhuǎn)換器的時候，斯科皮表示遺失在禁湖里了。麥格教授說一定要找回時間轉(zhuǎn)換器并銷毀。
在接下來的幾天里，斯科皮仍然為回到熟悉的未來高興，他向好友講述他覺得現(xiàn)在是多么美好，在另一個未來多么令他厭惡，他們談到了斯內(nèi)普、德拉科、羅絲。最后，斯科皮表示，由于他不相信魔法部可以保護好時間轉(zhuǎn)換器這么危險的東西，阿不思和他應該秘密銷毀那個他藏起來的時間轉(zhuǎn)換器，并發(fā)表了一番激動人心的演講，當阿不思認為斯科皮一定對這段演講很滿意時，斯科皮表示他已經(jīng)準備一整天了。
阿不思和斯科皮在貓頭鷹棚屋商議怎樣銷毀時間轉(zhuǎn)換器時，戴爾菲出現(xiàn)了，斯科皮不高興，但阿不思表示作為塞德里克的表親，她應該知道事情的始末。戴爾菲知道了一切后，表示她可以幫忙想辦法，當她拿到時間轉(zhuǎn)換器時，斯科皮和阿不思發(fā)現(xiàn)了她的紋身，一只卜鳥。
斯科皮要求戴爾菲歸還時間轉(zhuǎn)換器，戴爾菲拒絕了，她要求他們和她一起回到三強爭霸賽第三場：迷宮。當他們拒絕時，她收繳了他們的魔杖，將他們捆起來，殺死了一個誤入貓頭鷹棚屋的學生，并對斯科皮施鉆心咒，逼迫阿不思就范。
當哈利和金妮進入斯萊特林宿舍，發(fā)現(xiàn)阿不思和斯科皮再次消失時，可想而知大人們有多焦急了，一開始他們認為兩個男孩是因為處罰而再次逃跑，羅恩則表示他晚上和納威喝酒時回來的路上遠遠看到阿不思和一個年齡比他大的女孩在貓頭鷹棚屋約會，斯科皮充當電燈泡。當大家來到貓頭鷹棚屋時，只看到那個誤入棚屋的學生的尸體。哈利意識到那個比阿不思大的女孩是戴爾菲·多芬·迪戈里，于是他們來到養(yǎng)老院和阿莫斯對質(zhì)，阿莫斯則意外地表示自己沒有侄女。哈利等五人找到了戴爾菲的密室，密室中發(fā)現(xiàn)一個預言：“當多余的變得多余，當時間開始轉(zhuǎn)動，當看不到的孩子殺死了父親，便是黑魔王回歸的時刻。”四周墻上則寫著多芬的宣言:“我會讓黑暗重歸，我會讓我的父親重生。”
阿不思，斯科皮和戴爾菲回到三強爭霸賽第三場的迷宮中，戴爾菲以對斯科皮施鉆心咒為要挾，要求阿不思再次羞辱塞德里克，這樣在塞德里克和時間轉(zhuǎn)換器的作用下，阿不思的行為會導致他父親哈利的死亡，伏地魔將東山再起，但迷宮中的活動樹墻阻止了他，聽到聲音趕到的塞德里克擊昏了戴爾菲，他認為他們?nèi)齻€是迷宮中的測試。當塞德里克離開后，戴爾菲醒來，斯科皮告訴她預言并不一定會發(fā)生，是可以改變的。他們回到未來之后，戴爾菲帶著他倆幻影移徙并再次時間轉(zhuǎn)換，到達目的地時，戴爾菲摧毀了時間轉(zhuǎn)換器，然后離開。
赫敏是魔法部部長，于是召集各位開會，說出伏地魔和貝拉有個女兒的真相。麥格立即提出逮捕她，但赫敏解釋道她藏在時間里了，不在魔法部的控制范圍之內(nèi)。麥格教授聽后大發(fā)雷霆，大罵赫敏沒有銷毀時間轉(zhuǎn)換器。于是，哈理和金妮為赫敏撐腰，說是阿不思給伏地魔的女兒的。接著，德拉科也為赫敏撐腰，說斯科皮也可能把那個時間轉(zhuǎn)換器。然后，羅恩也為赫敏撐腰，聲稱哈金赫德四人是想保護大家。麥格說他們的精神值得表揚，但如果伏地魔之女成功了會怎樣？赫敏則表示這個魔法部的很多人可能會消失，而赫敏羅恩金妮哈利將不復存在。
哈利等人意識到阿不思和斯科皮被多芬綁架回到過去，但他們毫無辦法。德拉科來到哈利的辦公室，告訴哈利，他擁有一個他父親留下的，完整的時間轉(zhuǎn)換器，希望哈利和他一起找回他們的兒子。而哈利則表示，不知道集體的時間和地點，他們也無法找到阿不思和斯科皮。
阿不思和斯科皮發(fā)現(xiàn)他們被帶到了一九八一年十月三十一日的戈德里克山谷，也就是伏地魔殺死哈利父母的那一天，他們認為多芬是要殺死哈利，改變那個關(guān)于伏地魔和哈利·波特的預言，但他們沒有魔杖，沒有掃帚，無能為力。他們發(fā)現(xiàn)了莉莉留給哈利的毯子，很天才地從巴希達·巴沙克的家里偷到一些魔法酊劑，在毯子上留下求救信號。未來的哈利和金妮在阿不思的房間思念他們的兒子，哈利發(fā)現(xiàn)被阿不思扔進愛情魔藥的毯子上顯出字跡。循著線索，哈利，金妮，德拉科，羅恩，赫敏來到一九八一年十月三十一日的戈德里克山谷。
他們找到了兩個男孩，金妮意識到戴爾菲來此不是要殺嬰兒時期的哈利，而是要阻止伏地魔這么做。為了引出戴爾菲，他們想到要用變身術(shù)，起初羅恩，德拉科，赫敏，阿不思，斯科皮都自告奮勇，可金妮卻不同意，表示他們不知道伏地魔的恐怖（因為金妮在一年級是被湯姆·里德爾—也就是伏地魔的日記所害，幸好哈利及時援救。而這本日記是盧修斯放進進金妮背包里的）。最后，哈利說只有他可以變成伏地魔，于是喝下藥水，變成伏地魔。
戴爾菲順利被引出，她自稱是貝拉特里克斯·萊斯特蘭奇和伏地魔的女兒，在霍格沃茲之戰(zhàn)前出生在馬爾福莊園，哈利引誘她走人陷阱，但被戴爾菲識破，她把自己和哈利封在一所房子中，一對一，繼承自伏地魔的魔法力量使她占盡上風，身材瘦小的阿不思通過縫隙鉆入房子，打開大門，眾人沖進來，俘虜了戴爾菲。
這時，真正的伏地魔到來，眾人在遠處目睹了伏地魔殺死哈利的父母，并準備殺死哈利卻自我毀滅的過程，之后就回歸未來。
斯科皮再次表達了對現(xiàn)實的美好追求，并表示一定要在未來娶到羅絲，同時嘲笑了阿不思對女人的品味。羅絲仿佛對斯科皮和阿不思有了成為朋友的想法。
阿不思和哈利一番長談之后，一切歸于和平美好。