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（1）蜀國益州南面，有一個部落，酋長名叫孟獲，經常侵略邊境，擄掠人畜。蜀漢建興三年，孟獲率領三洞元帥，大起十萬兵丁，攻陷了建寧、

（2）邊境四郡失了三郡，永昌兵微將寡，抗不住孟獲猛攻，太守王伉十分驚慌，準備棄城退走。功曹呂凱諫道：“永昌是益州門戶，門戶失守，全局震動，必須堅守。”

（3）呂凱造了防守器械，會集全城百姓守城。又寫了告急文書，派遣勇士偷出城關，向成都求救。

（4）孔明正在準備北伐中原，接到告急文書，知道孟獲又來犯境，不禁微微沉吟，暗想，孟獲不服，牽制北伐的軍事，只有先把孟獲降服，才能進取中原。

（5）他帶了文書來朝見后主，要親領大軍，前去征討。后主只怕孔明出征以后，吳、魏乘虛來攻。孔明說：“我已安排好了：李嚴把守白帝城防東吳，馬超坐鎮漢中防曹丕，萬無一失。”

（6）后主正在猶豫，諫議大夫王連道：“孟獲犯境，可派大將征討，丞相不必親去。”孔明道：“南方路途遙遠，孟獲屢次進犯，只有我親自前去，隨機應付，收服孟獲，才能解除北伐的后顧之憂。”

（7）后主準奏，孔明調動五十萬大軍，用趙云、魏延為大將，蔣琬為參軍，一齊向南進發。

（8）大軍到達永昌城外，和孟獲打了一仗，解了永昌的圍。王伉出城迎接。孔明慰勞道：“不是太守忠勇，孤城保不了！”王伉說：“要是沒有呂凱，這城已經不保了。”便把呂凱的事情說了一遍。

（9）孔明進了城，向呂凱請教怎樣平定孟獲。呂凱拿出一幅地圖，那上面是南方的山川形勢，在可以屯兵設伏的地方，都畫著記號，名叫“平南指掌圖”。孔明大喜，用他為行軍教授，隨著大軍出征。

（10）孔明分兵擊敗三洞元帥，收復了邊境三郡，便提了大兵，翻山越嶺，向南方追擊。

（11）那三洞元帥會在一起，一面派人飛報孟獲，一面整頓殘兵，來戰蜀軍。不料蜀軍把后隊改作前隊，一齊退去了。

（12）三洞元帥追了一陣，看看天色向晚，便在山口分頭下寨。四更時分，忽聽得鼓聲大震，有兩路蜀兵殺進了第一洞金環三結元帥寨中。

（13）金環三結慌忙上馬迎敵，只見一將飛馬過來，大喝道：“趙云在此！”槍隨聲到。金環三結不及招架，被趙云刺下馬來。

（14）金環三結部下四散奔逃。蜀兵鼓噪道：“投降免死！”忽然，寨外火光照耀，殺聲震天，有無數兵馬殺到。原來第二洞董荼那元帥、第三洞阿會喃元帥都領兵救應來了。

（15）趙云和兩洞元帥正殺得難解難分，王平、馬忠領兵趕到，三路夾攻，勢不可擋。

（16）四面蜀兵像潮涌般沖來。董荼那與阿會喃棄了人馬，竄進山路，向南奔逃。

（17）走出山路，撞見一支蜀軍。大將張翼當前厲聲喝道：“敗將怎不投降？”兩洞元帥赤手空拳，走投無路，只得上前投降。

（18）張翼把他們解進大寨。孔明好言勸導了一番，叫他們不要再幫孟獲侵略邊境，便下令釋放。

（19）再說，孟獲接到敗報，怒氣沖天，親自領兵進發。半路上有一支蜀軍攔路。孟獲看去，只見隊伍不整，旌旗歪斜，不禁笑道：“人都說諸葛亮能用兵，今日見了，原來如此！”

（20）他喝一聲：“誰敢去擒蜀將，立下頭功？”副將忙牙長應聲出馬。蜀將王平迎著，戰了三合，撥馬便走。

（21）孟獲驅兵大進，追了一陣，蜀軍中關索出來，戰不數合又走了。

（22）孟獲趕了二十余里，后面喊聲大起。張嶷、張翼兩路兵殺出，截斷孟獲退路，王平、關索又引兵殺回，前后夾攻。

（23）孟獲大敗，帶殘兵沖出重圍，半路上又被趙云一陣沖殺，只剩下十多騎，向錦帶山拼命奔逃。

（24）孟獲棄了馬，奔進山路。忽然山谷中一聲鼓響，魏延領兵殺出，殺散殘兵，活捉了孟獲。

（25）這時蜀軍大寨，排開丞相儀仗，幾千俘虜，站在帳外。孔明端坐大帳，對俘虜們道：“你們都是好百姓，被孟獲騙來，受了驚嚇。家里的父母妻子都為你們擔心。現在我放你們回去合家團聚。”

（26）孔明下令，把他們全部釋放，然后吩咐押孟獲進帳。孔明道：“你自以為能，常常侵犯邊境，如今被我捉了，服也不服？”孟獲大聲道：“我只是中了埋伏，又不曾好好打仗，怎么肯服！”

（27）孔明笑道：“既然不服，我放你回去可好？”孟獲道：“果真放我回去，我便重整軍馬，與你決一死戰。你再能捉住我，我方才心服。”孔明教人給他松了綁，把盔甲都還給他。

（28）又拿來酒肉，讓他飽餐一頓，然后發還鞍馬，差人送出寨外。

（29）眾將都說：“捉住了孟獲，大事定了，丞相為什么把他釋放？”孔明笑道：“要平定南方，必須使他們心悅誠服。捉住孟獲，人心不服，還是無用。”眾將聽了，半信半疑。

（30）再說，孟獲走到瀘水邊，正遇部下殘兵，問他如何回來的。孟獲說了情形，決定整頓軍馬，再與蜀軍決戰。