憤怒的工匠們沖進寺廟，不由分說把海通和尚五花大綁，在僧房床下找到一間堆滿人骨的地下暗室！
證據確鑿，原來海通就是吃人水怪，建造大佛是個幌子，其實是把人重新聚回凌云山，方便修煉！
海通被打得奄奄一息，始終閉目低誦“我不入地獄誰入地獄，劫數因我而起，由我而滅”，不作任何分辯。
“把他的皮剝了挫骨揚灰！”那個曾昏迷的年輕人吼道。
工匠們揚起工具，眼看就要把海通打成肉泥。海通眼睛一閉：“我死后，你們一定要把大佛建起，保凌云山三江百姓平安。”
“你就是水怪變的，把你打死我們就能過上好日子，還建什么大佛！佛資咱們分了買房買地娶媳婦！”年輕人搶過一把石錘，對著海通腦袋砸去。
“嗖！”空中飛過一道灰影，擊中年輕人的手腕，石錘落地。寺廟門口有人說道：“王越，你個渾蛋還挺會演戲的！你哥王卓也是被你騙到江邊才喂了人蝠的吧？”
那個年輕人全身一顫，就見兩個渾身濕漉漉的老人走進寺廟。圓臉老人手握鐵鏈，拖著一只半死的巨大蝙蝠。黃衫老人解開麻袋，滾出一只半人半猴的怪物，肩膀被生生扯掉一塊肉，露出森森白骨。
王越看到人蝠，“啊”地一聲驚呼：“這兩個人是怪物化成的人形，用本體迷惑咱們，和禿驢海通是一伙的，大家不要上當，打死他們！”
工匠們嚇得哪敢亂動。圓臉老人罵道：“你他媽的騙鬼呢？”
黃衫老人幾步走進人群，對著王越面門就是一拳。王越鼻血長流，仰天摔倒，黃衫老人又一腳踢中他的下巴，兩顆門牙飛出。王越噴著血沫子，嘴里兀自嘟囔不停。
黃衫老人冷笑道：“你再敢說一句話，我就把你喂人蝠。”
王越眼中閃過一絲驚恐，再不敢言語。黃衫老人退到廟墻前，懶洋洋地坐著再不言語。
圓臉老人對工匠們擺了擺手，開始講述事情的真相。
王越的父親王閃是專為王公貴族飼養西域進貢人蝠的馴獸師。生性善良的王閃深知用活人喂養太傷天理，趁著看守不嚴帶著人蝠逃至凌云山。本想殺掉它，可是人蝠極通靈性，又能學話，知道自己將死，竟然抱著王閃的腿嗚嗚直哭。王閃于心不忍，便用鐵鏈把人蝠鎖在山洞里，在凌云山當了獵戶，時常扔些動物喂養人蝠。
王閃臨死前，把兩個兒子叫到身邊，給了他們一本馴獸書，講了人蝠的事情。大兒子王卓是個老實人，本分地打獵養家糊口，按照父親遺訓喂養人蝠。王越動了歪心思，知道人蝠要是帶到長安能賣個好價錢，攛掇著王卓馴蝠賣錢。王卓訓了弟弟幾次，這事兒也就不了了之了。
王越見哥哥死腦筋，偷偷訓練人蝠等待時機。直到出現水怪，王卓按照父親傳下的馴獸書布下幾個陷阱，準備擊殺水怪。王越見時機成熟，放出人蝠咬死哥哥，偽造成被水怪殺死。人蝠常年吸食獸血，失去了靈性，需要靠人血恢復，王越為了賣個好價錢，帶著人蝠在凌云山捕殺獵戶。
這天晚上，王越發現了一件令他震驚的事情。他看到傳說中的水怪嘴里叼著根腿骨爬上岸，在密林里脫下白色的皮子，換上袈裟進了寺廟。
水怪居然是海通和尚假扮的！他琢磨不出其中的道理，扒著墻頭記下僧房，第二天趁著海通入江撈骨，潛進去發現滿滿一暗室人骨。
直到海通化緣修建大佛，他才恍然大悟，原來這一切都是海通為了貪圖佛資設的局！
他本想混進工匠隊伍，抓住海通把柄訛一筆錢財，順便趁著人多喂養人蝠。沒想到人蝠當天晚上異常暴躁，失去控制襲擊工匠營，吸飽人血逃走了，被咬的人居然都變成僵尸四處吃人。眼看蝠財兩空，他情急之下說出海通的秘密，指望著能分些佛資。
圓臉老人講完，工匠們聽得目瞪口呆，王越早已抖成篩字。圓臉老人狠踹了王越一腳：“人蝠都比你有人性，還知道叼塊水猴子肉送到你爹墳前祭拜，要不然還真不好抓住它！”
圓臉老人轉頭又罵著海通：“你就是個驢腦子！雖然你母親當年壞了水賊渡劫，你入江收骨的做法也有悖佛意，即使你是為了幫水賊們渡劫以救贖你母親的孽緣，但至于像個悶頭葫蘆似的一言不發么？真正的水妖已經捉住了，就是這只水猴子，你也不用因為被認作水妖嚇跑百姓內疚。把西山大佛建好，我們會告訴你怎么做。”
人蝠撲棱著翅膀站起，可憐巴巴地望著王越哀鳴。王越忽然瘋了一樣沖向人蝠，掐著它的脖子：“要不是你不聽話，我也不會落到這個地步！”
人蝠很不解地歪著腦袋，伸出舌頭舔著王越的手背，眼中透出孩子看到父親般的目光，眼睛上翻，眼看就要窒息。
黃衫老人一揚手，又是一道灰影飛出，貫入王越胸口。人蝠撲在王越身上，哭得像個嬰兒。
“水猴子潛伏在江邊，等工匠起夜時，好拖下水吃掉。人蝠聞到它的味兒，就攻擊水猴子，扯掉肩膀一塊肉送到王閃墳前報喜。那幾個僵尸，是被逃到水里再次上岸的水猴子咬中的。”黃衫老人對著人蝠后腦一敲，人蝠昏了過去，“都回去睡吧，今晚的事情希望你們不要外傳。西山大佛建成之時，自然會保得凌云山千年平安。”
工匠們哪敢不聽，默不作聲地散去。
“海通，這是大佛內部的設計圖，還有幾段文字，”黃衫老人解開海通身上的繩索，塞給他一張紙，“要想完全化解孽緣，需要你的眼睛鎮住水猴子，你看了就知道該怎么做，將來自然會有人前來渡緣。”
海通問道：“你們是誰？”
圓臉老人：“我們……”
黃衫老人：“也在尋找。”