震驚中外的“蘆溝橋事變”爆發之后，統帥把張城叫到延安，討論全面抗戰的局勢。
來到統帥家中，張城發現除了在南京談判的周副統帥外，各位中央領導已經齊聚一堂，眾人一起討論當前的時局。
見張城到來，統帥馬上安排張城落座，并直接開口詢問：“華北事變爆發，你對當前的局勢有什么看法嗎？”
張城開門見山道：“現在華北局勢已經不可挽救了，整個京畿重地只有二十九軍這么一支中國軍隊，而且軍長宋哲元地盤思想嚴重，拒絕一切國內軍隊進入華北支援作戰，并對與日軍和平共處抱有幻想，未能識破日軍的狼子野心，妄圖通過談判來解決事變，華北丟失已成定局。
針對當前的局勢，我認為目前我軍最重要的還是訓練好軍隊，隨時做好開赴抗日戰場的準備。只可惜常凱申對我們還有所戒備，遲遲不能完成改編任務，不然我們可以進入華北戰場和日軍大干一場。”
“唉！老常就是一個小肚雞腸的主，身為一國領袖，卻心胸狹窄，格局太小了。我也懶得和他打交道，就讓翔宇慢慢和他磨吧。在抗戰大局上，兩黨其實已經達成了共識，合作是一定的，區別只是我們最后拿到多少編制罷了。”
說到常凱申，統帥心里也是一肚子怨氣，但是現在華北失陷在即，全面抗戰開啟，民工矛盾，階級矛盾都要放在一邊，統帥作為一黨領袖，就得顧全大局，拋開私怨，得耐住性子和老常達成合作。
“老毛，我認為我們可以拋開民黨自己單干，我們部隊和老常的私怨太重了，即使達成合作將來也必定會分裂，何必非要跟老常攪和在一起呢？如今我們的實力僅次于老常的中央軍，比全國各地的軍閥部隊加起來都要強，根本不用看老常的臉色！”彭老總就是這么個爆脾氣，一言不合就發飆，大大咧咧地發著牢騷。
看到彭老總這么氣憤，張城擔心彭老總再說出什么過分的話惹毛統帥，連忙出來勸道：“彭老總，你消消火，抗日統一戰線是中央的既定方針，民工合作有助于全國抗日大局，能提高全國軍民的抗日士氣，談判是一定能夠談成的，我們要相信周副統帥，就等他的好消息吧！”
此時以周副統帥為首的工農黨中央代表團一直在跟南京當局談判關于紅軍改編的問題，但常凱申擔心工農黨趁機坐大，一直在扯皮，到現在還沒有任何結果。
目前紅軍經過大肆擴紅之后，已經有將近二十五萬的部隊，故此周副統帥根據現狀據理力爭，要求民黨當局給予我軍十個甲種師的編制。
但老常根本不可能答應，只肯給出三個乙種師的編制，雙方的分歧極大，導致第一天談判就直接談崩了，不歡而散。
不過華北的局勢很快如張城所預料般進行，一直盼望著和平談判解決事變的宋哲元慘遭打臉，惡狼已經張開獠牙對準了無助的小綿羊，豈有不吞入肚的道理。事變進行不到一個月，首鼠兩端的宋哲元不得不吞下惡果。
7月25日，日軍在天津塘沽港卸下大批軍用品，用40輛車日夜不停向豐臺運送，此時，華北日軍共集結了十萬多人。隨即，日軍20師團77聯隊11中隊侵入廊坊。
7月26日，廊坊淪陷，守軍退至通州，下午，日軍向第29軍發出最后通牒，要求29軍撤出。19時，日軍第一大隊乘車經廣安門向北平城內開進，受到守軍阻擊。
7月27日，發現和平徹底無望的宋哲元，拒絕日軍一切要求，急令29軍各部集結平津一帶，派人星夜赴保定，催促孫連仲北上支援，日軍參謀總長下達武力占領平津的命令。日軍對通縣、團河、小湯山等地的第29軍駐軍襲擊。守軍分別退至南苑及北苑。
7月28日，日軍在香月清司指揮下向北平地區第29軍發動總攻。宋哲元委派張至忠代理冀察政務委員長、冀察綏靖公署主任兼北平市市長，于當日晚離北平赴保定。第37師奉令向保定撤退。
7月29日，天津陷落。
7月30日，駐通縣偽冀混成第1旅團進占長辛店西面高地。
7月31日，獨立39旅被解除武裝。駐屯旅團占領大灰廠附近地區。改編為保安隊的獨立27旅突圍到察哈爾回歸143師序列。
此時平津完全淪陷，華北大部處于日軍的鐵蹄之下。
僅僅不到一月，平冿便宣告失守，消息傳出，期盼29軍能創造奇跡抗擊日寇的全國軍民無不大失所望，丟失北平的張至忠將軍被民黨當局拋出來當替罪羔羊，一度被民眾誤認為是“不抵抗將軍”、“漢奸”。
隨著平津淪陷，談判桌上的老常倒是松口了，但他不愿意給工農黨十個甲種師的編制，只愿意給3個甲種師的編制。
紅軍改編再次談崩，然而局勢不等人，1937年8月13日，日軍大舉進攻魔都，八一三松滬會戰爆發，日軍大放厥詞揚言3個月滅亡中國，民黨統治的中心地帶直接受到日軍威脅，
統治核心受到致命威脅，老常再也坐不住了，除了給出了三個甲種師的編制外，還給了工農黨四個雜牌師的編制。
歷史還是驚人的相似，1937年8月22日，民黨當局宣布紅軍改編為八路軍，給出的三個甲種師分別為115師、120師、129師。
與歷史上給出的乙種師兩旅四團的編制不同，此次周副統帥為這三個甲種師爭取到三旅九團的大編制，軍餉、彈藥均由民黨當局撥付。
至于給出的雜牌師編制，都是一堆什么守備師、警備師、獨立師、教導師之類的番號，讓人一聽就知道不是正規軍，而且軍餉、彈藥都須由工農黨自籌。
8月22曰，黨中央和軍委在延安召開中央及軍委聯席擴大會議，中央政治局常委、委員，中央委員及各主力軍團首長齊聚一堂，正式商討紅軍改編的問題。手機用戶請瀏覽閱讀，更優質的閱讀體驗。