話分兩頭，徐帥、陳昌昊率領右路軍中的第四軍、三十軍掉頭南下，重返了松潘大草原，丁偉的少縱二師負責殿后。
此時的大草原，氣候變幻更加莫測，南下的四方面軍官兵們對過草地明顯準備不足，使得犧牲比第一次過草地時嚴重多了。
對過草地做了充分準備的二師官兵們一路走來，卻遇到了數之不盡的紅軍官兵無法掩埋的尸體。面對此情此景，二師官兵欲哭無淚，只得將這些尸體草草火化了事，以免遭到專吃腐尸的禽獸褻瀆。
歷盡艱險走出草地后，第四軍、三十軍、少縱二師和四方面軍主力終于會合，在“打到蜀都吃大米”的口號聲中，四方面軍的官兵們仿佛吃了興備劑般，士氣大振，很快就一掃過草地時死傷狼籍的狼狽狀態，恢復了原來英勇善戰的本色。
由于一開始紅四方面軍突然掉頭南下，這完全出乎了川軍的預料，再加上夾金山以北地區川軍力量向來薄弱，因此在紅四方面軍突如其來的打擊下，川軍守軍迅速土崩瓦解，潰散而逃，首戰便殲滅川軍3000余人，輕取大勝。
7月12日，紅三十軍、九軍二十七師從阿壩州懋功出發，以迅猛之勢，擊潰楊森殘部，穿越終年積雪的夾金山，向寶興、天全、蘆山三縣發起進攻。
7月17日，四方面軍中路縱隊一舉攻占寶興，乘勝進占靈關鎮，接著連續打垮敵劉湘教導師之一個旅一個團的阻擊，直逼蘆山城下。
右路縱隊攻克西康金湯鎮后，繼下天全以西紫石關、大崗山，擊潰劉湘模范師的一個旅，占天全城，隨即向東迂回，協同中路縱隊包圍蘆山，22日攻克蘆山。
10日內，紅軍占領了邛崍山以西、大渡河以東、青衣江以北和懋功以南之川康邊廣大地區，擊斃、俘虜敵軍10000余人，擊落敵機一架。
大勝之后，紅四方面軍決定向名山、邛崍進擊，乘勝東下川西平原。
隨著天全、蘆山、名山、雅安等地的相繼失守，蜀都平原的大門被打開了，這嚴重觸動了劉湘等川軍軍閥的底線。
于是，川軍各路軍閥空前團結了起來，軍閥們同仇敵愾，立即將全部兵力集結起來。一時之間，整個川省大地，狼煙滾滾，大軍云集。
之后川省軍閥集結了川軍80個團，二十余萬兵力，與四方面軍在百丈關一帶展開決戰。百丈關，是雅安通往蜀都的必經之地，自古就有“獲百丈關者，必得蜀都無疑”之說。
7月27日，紅四方面軍中路縱隊全部及右路縱隊第四軍集中15個團的兵力，由五家口向朱家場、太和場之敵發起攻擊，28日占領該地，擊潰敵暫編第二師兩個團。
30日攻占百丈鎮，打退敵6個旅的反撲。然后沿百丈通邛崍大路攻擊前進，至下午4時，相繼占領黑竹、治安場、王店子，但攻勢很快就在敵優勢兵力的阻擊下受挫。
8月2日拂曉，敵10多個旅在飛機、大炮掩護下，由北、東、南三面向紅軍突出于百丈地區10余里長的弧形陣地反撲。
紅軍廣大指戰員忍著疲勞寒冷在山谷、爛田和松林中與優勢之敵展開浴血苦戰。子彈打光了，就與敵人反復進行白刃搏斗。有的戰士手臂打斷了，就用牙齒咬著導火索將手榴彈拉響，與沖到身邊的敵人同歸于盡。
第二天的戰斗更加慘烈，為爭奪百丈關這一戰略要點，紅白兩軍殺得天地變色，雙方你爭我奪，陣地幾易其手，關內關外雙方士兵的尸體層層疊疊堆在一起，其狀慘不忍睹。
與此同時，就在四方面軍主力與川軍二十萬大軍在百丈關激烈拚殺的時侯，薛岳趁機率中央軍十萬余人直向四方面軍的防線沖來。
由于判斷失誤，四方面軍守衛邊境關口的兵力放得太少，只擺了一個團的部隊。結果敵眾我寡，邊境關口迅速被中央軍攻破。
關口一失，四方面軍的防線頓時向中央軍敞開懷抱，薛岳憑借兵力優勢，大步推進，四方面軍節節敗退，形勢已經到了危如累卵的地步。
戰斗進行到此時，四方面軍的主力已經被牢牢封鎖在川西山區，在川軍及中央軍的圍追堵截之下，赤化全川已經成了水中花，鏡中月，就連安全轉移出去都成了一個莫大的疑問，處境危險到極點。
最終百丈關戰役經過連續七晝夜的激戰，雖然四方面軍殲滅川軍15000余人，但紅軍自身傷亡也近萬人，主力受挫，主陣地丟失，被迫于21日撤出百丈關。
此戰歷時18個晝夜，仗愈打愈大，是紅四方面軍南下以來最劇烈的一次戰役。百丈關戰役后，四方面軍于當月撤至天全、蘆山、寶興三縣休整。
進入9月后，四方面軍在敵人強大的壓力下又被迫后撤，轉移至道孚、爐霍、甘孜地區。
歷史上，四方面軍南下損失十分慘重，南下的紅軍由近十萬人銳減至四、五萬余人，南下行動遭到失敗。
幸好張城對此早有預料，將丁偉的二師派到南下部隊，在百丈關遭致慘敗后，某些別有用心之人再也不能壓制丁偉讓二師作壁上觀了。
在朱老總的支持下，二師臨危授命，很快便將川軍圍追堵截的部隊一一擊潰，一路為四方面軍保駕護航，這終于使得四方面軍可以喘上一口氣了，損失從歷史上的五萬降低為兩萬。可就算如此，四方面軍也可以說的上是損失慘重了。
時間進入1935年的12月，冬季來臨，天降大雪，氣溫驟降。
這給原本就缺衣少食的四方面官兵來說，真是雪上加霜。部隊天天都有戰士凍餓而死，戰士們怨聲載道，即使一直支持南下川省的干部情緒波動也非常大。
1935年年末這場罕見的大雪，雖然使敵我雙方的戰事暫趨緩和下來，但卻使缺衣少糧的四方面軍也進入了嚴酷的寒冬之中，處于隨時都有可能覆滅的危險邊緣。
與此同時，在朱老總及一方面軍同志的言傳身教下，四方面軍的官兵逐漸轉變心態，支持北上跟隨中央腳步的呼聲日益高漲。
某人開始坐蠟了！手機用戶請瀏覽閱讀，更優質的閱讀體驗。