12月5日，按照作戰計劃，我大軍分北、西、西南三個方向向陽泉展開強大攻勢。日軍在陽泉北、西利用完備的大縱深防守體系依然在頑強抵抗。日軍在西南廣闊戰線利用縱深工事采用節節抵抗，戰斗更加激烈和白熱化。
    由于日軍第4師團、第21師團兵力收縮，防守兵力加強，造成我進攻部隊進展依然緩慢。12月15日，當我西南大軍攻占昔陽，北部和西部大軍推到陽泉城下時，日軍突然全線撤軍。16日我軍占領陽泉，18日我軍兵鋒到達娘子關一線。方面軍司令部命令前線部隊停止前進，至此歷時39天的陽泉反擊作戰宣告結束。[bsp;      是役日軍陣亡30000余人，負傷3000人。我軍陣亡21000余人，負傷28000人，總共傷亡49000人，可謂損失慘重。當然民眾是不知道這些具體數字。殲敵戰報準確的通報了日軍的人數，而我軍人員只是通報了傷亡重大。
    即便這樣，國人是不關心傷亡數字的。關鍵是把日軍趕出了山西，取得了反擊作戰的偉大勝利。當山西捷報傳遍神州大地，人們沸騰了，他們有理由相信，小日本的兔子尾巴長不了了，有理由相信中國軍隊所向無敵。
    戰役結束后，善后工作不在贅言。12月25日老蔣和穆亞平分別攜帶夫人，乘坐一架美軍運輸機直飛太原。運輸機迎著刺骨的寒風在太原野戰機場降落。當老蔣和穆亞平攜同夫人走下飛機，彭德壞率領眾將官迎上前去。
    迎接的將官有，第2方面軍副司令長官兼任總參謀長傅作義，第1兵團司令官王德彪，第2兵團司令官楊效歐，第3兵團司令官林，空軍部隊司令官高志航，裝甲部隊司令官魯大虎，空降兵師長紀云飛等。
    “報告總裁、穆副總司令，第1方面軍司令官彭德懷率領全體將官在此迎候，歡迎視察、指導！”穆亞平見到部下只是微笑的點點頭。老蔣則不然，親切的握手寒暄，并和每一位將官都風趣的說幾句。尤其是和林握手，顯得尤為親切，畢竟林曾是他的學生。
    歡迎的場面其樂融融，接著眾人驅車前往太原城。不久，車隊停在太原城原省政府大樓門前。省政府大樓曾在日軍空襲中遭到轟炸，現在已經修繕一新。當一行人走進省政府會議大廳，早已等候在此的參戰將官全體起立，爆發出熱烈的掌聲。稍后，穆亞平親自主持開始頒獎儀式。
    第2兵團司令官親自率領呂玉峰、郝俊峰、黃德勝、鄭東國及他們麾下的師長、旅長，在主席臺站成一排，接受獎章。穆亞平引道老蔣，親自介紹每一個人，老蔣把獎章親自戴在每一位將官胸前，并且逐個握手交談。多年了老蔣心情沒有這么好過，此時他滿面紅光、咬文嚼字，贊揚這次陽泉反擊作戰、收復國土的偉大勝利。老蔣特有的江浙口音很有感染力。隨后穆亞平的講話很簡單，并用白話文首肯了這次反擊作戰的成績，同時也指出了不足之處。
    下午，眾將官前往陣亡官兵靈堂，拜祭了烈士。當天下午閻錫山飛到太原，根據老蔣的行程，他要陪同老蔣在西部進行為期10天的視察活動。由于穆亞平要處理軍務方面的事情，因此不能陪同老蔣前行。由于宋美齡相邀江秀麗陪同，江秀麗盛情難卻，只好于次日陪同老蔣夫婦前往五原。
    方面軍司令部，傅作義詳細講解了陽泉反擊作戰的情況，隨后彭德懷說：“副總司令，我給你發的電報你看了有什么建議嗎？”穆亞平說：“彭兄！你很敏銳，現在可以斷定日軍在山西是有意而為之，你詳細的說說？”
    彭德懷說：“陽泉戰役我們達成了戰役目的，對于我們大反攻創造了條件，尤其是政治意義無法估量。拋開這些不說，單純從軍事角度考慮，我們發動陽泉戰役取得勝利是慘勝，我們付出的代價太大，不客氣的說日軍同樣達到戰役目的。”
    穆亞平問：“事先我們考慮到了傷亡巨大，為什么要這樣說？”傅作義說：“如果我們按照日軍的路子，展開一城一地爭奪，我們初步估算了一下，不僅要付出重大傷亡，而且攻堅作戰會把反攻時間拖長，鑒于日軍的勢力仍然強大，大反攻一旦受挫，對于我們整體戰略非常不利。”
    彭德懷說：“日軍在南洋作戰，兵力投入不到100萬，日軍在中國大陸總兵力至少有300萬，而朝鮮師團大約有60萬，偽軍有200多萬。如果我們按部就班發動進攻，至少擴軍200萬。如此下去我們戰爭進程會拖后，我們的大反攻將非常艱難。”
    穆亞平問：“你是說日軍在山西穩固防守，其實是一誘餌？”彭德懷說：“一開始岡村寧次撤走陽泉機場的戰機，我們以為日軍是保存實力，其實他就釋放了某種信號，日軍根本無意死守陽泉。戰役進行到第2階段，日軍突然從長治撤軍收縮兵力引起了我的懷疑！”
    傅作義說：“戰役第三階段證實了彭總的判斷，岡村寧次下了這么大的血本，一來是檢驗我們的攻堅能力，二來是檢驗日軍的防守能力，關鍵是岡村寧次通過陽泉戰役找到了對付我們的辦法。如果日軍采用玉碎的手段，我們的反攻作戰將陷入非常不利的局面。”
    “有什么好辦法嗎？”穆亞平問。彭德懷說：“我第1方面軍明年擬定的反攻計劃是，娘子關一線、太行山中部，由于客觀條件不具備，因此這兩個方向暫時不予考慮。河南鄭州方向，察哈爾及張家口防線是我們的主攻方向。可是日軍經過陽泉戰役，肯定要進行針對性的防御。如果我們進攻受挫，對整個反攻作戰勢必產生負面影響，尤其是反攻進程大大延長，原定43年底完成光復大陸的戰略計劃就會流產。”
    中美達成軍事合作協議后，穆亞平便私自和彭德懷擬定了43底把日軍趕出中國大陸的戰略計劃。屆時陳兵中朝邊界拖延時間，以此獲得最大的戰爭紅利。其實穆亞平最大的戰略計劃是不能示人的，整個野心勃勃的計劃必須獲得美國人的支持，當然這個計劃現在為止只有穆亞平自己清楚。
    穆亞平看到彭德懷和傅作義郁悶的表情，知道他們也沒有什么好辦法，對于戰略布局，穆亞平知道自己半斤八兩，因此他不便建議什么。忽然穆亞平眼睛一亮想起一個人喊道：“來人！”一名作戰參謀馬上跑上前。“立即給延安發報！”
    延安主席的窯洞，此時他凝望著碩大的軍用地圖在沉思。陽泉反擊作戰同樣牽扯他的神經。八路軍融入國防軍序列，他不在指揮軍事方面的事情。通過對穆亞平其人的深入了解，和穆亞平的所有舉措，他清楚地看到了中國未來的政治格局，而且這種政治格局已經無法逆轉。
    時光荏苒、斗換星移，他為中國出現一位亙古未有的奇才而感到欣慰和振奮。現在他十分清楚穆亞平想要構建的未來中國社會是一個什么樣的社會。尤其是穆亞平提倡的求大同、存小異，構建未來和諧社會的偉大構想，打開了他另一扇思想的大門。
    這種轉變不是輕而易舉的，甚至是痛苦的。思想轉變意味著新的里程，以此他把精力都投身到未來中國的發展上，并且潛移默化的按照穆亞平的思路去構想，一副暫新的未來中國藍圖出現在眼前，那是一副多么燦爛的圖景。
    他關心政治、重大軍事行動同樣關心。陽泉反擊作戰結束后，他發現了存在的問題，此時，面前的煙灰缸已經堆滿了煙頭，突然他站起來快步走到軍用地圖前，一手叉腰兩只眼睛炯炯有神，顯然他發現了軍事方面的重大布局。
    這時，朱德手里拿著電報急忙走進來說：“主席，穆副總司令急電！”主席接過電報快速瀏覽笑說：“穆亞平就像孫行者，簡直鉆進我的肚子！”朱德說：“陽泉戰役彭德懷判斷出日軍的企圖，苦于沒有相應的對策，穆副總司令讓你提出建議，莫非主席有先見之明······。”
    主席笑說：“我也不是神仙哪有先見之明，只不過是不謀而合罷了。不過通過陽泉戰役我也清楚地判斷出了日軍的企圖。如果我們讓日本人牽著鼻子走，我們的大反攻不會達到預期的效果。我有一個大膽的想法······。”
    太原司令部，穆亞平拿著主席發來的電文細看，很快他被電文內容吸引。電文很長，穆亞平臉上驚喜的表情，惹得傅作義和彭德懷心里直癢癢。穆亞平看完電報后，有些激動仰臉閉上眼睛，讓自己激動的心情平靜一下。
    傅作義按耐不住接過電報快速看完遞給彭德懷驚呼說：“潤之先生建議兵出東北？這怎么可能那？”“怎么不可能？奇妙的戰略構想。但是前提必須完成外蒙計劃，這種大膽的軍事戰略才能實現。”
    彭德懷說：“主席判斷鄭州方向不可用兵，日軍極有可能炸毀花園口大堤阻止我進攻，日軍很有可能這么做!”