歲月流轉，匆匆五百載，孫悟空被鎮壓在五行山下已經整整五百年，很早以前孫悟空就不用吃銅汁鐵丸了，藥力已經化干凈，他每日里就看著日出日落，也別有一番風情，雖然沒有以往逍遙自在，卻也很是平靜，只是這平靜對他這毛毛躁躁的猴子卻是一種折磨，他沒辦法打坐修煉，只能看著天空發呆。因為所有法力都被壓制住了，現在他除了銅皮鐵骨，什么本事都沒有，有一次碰到了一個放牛的小孩兒，戲耍了一番，足足樂了幾年，但是以后又是孤苦的日子，不知什么時候是個頭兒。
    這一天，孫悟空正看著天上的一只雄鷹發呆，突然一個身穿白衣，腳踏蓮臺的女人走來，正是觀音大士，孫悟空好不容易見到了熟人，也不介意以往的敵對身份，笑道：觀世音菩薩，你來這里作甚？莫非是要救老孫出來！觀世音罵道：你這潑猴不知好歹，竟然戲弄天庭，犯了多少罪過，如今五百年過去，不知你性子是否還是那般頑劣！孫悟空哈哈笑道：我一個猢猻，又能怎得！倒是菩薩你怎么有閑暇看老孫來了？觀世音知道不能誤了大事，右手在身前行了一禮道：貧僧特來給你指一條明路，好教你脫身苦海！孫悟空呆了好一會兒才吼著道：菩薩此言當真！真的放我出去！觀世音菩薩也不多言，只是臉帶笑意，看著一臉興奮的孫悟空。[]
    孫悟空深吸幾口氣，賣乖道：菩薩還請直言，老孫逃了這五指山，定然答謝菩薩！觀世音笑道：我也不需你答謝，你且聽好，此事原乃我佛門之事，東勝神州生靈無我佛法教化，生性殺戮造孽，我佛慈悲，不忍生靈墮入苦海，正要尋人將佛法帶來東土，只是此舉不可輕率，只能由人去西天靈山取來，卻少了一位護道人，不知你可愿意？孫悟空聽了，雖然是個苦差事，可是也比一輩子壓在這里強，當即答應，觀世音知道他一心想要逃脫，就告誡他到時候會有人來收他為徒，然后便讓他護送那人去西天大雷音寺，不可忤逆犯上等等等等，孫悟空一一答允，觀世音知道日后免不了其他手段降伏這頑劣的猴子，但是還是離開五行山，朝著如今東勝神州唯一的國度唐朝而去。
    這唐朝正是當日長安城守后人所建，名為李世民，然而東征西討之中，造的殺孽過多，無數冤魂半夜去尋他索命，李世民雖然也有些道行，卻也嚇得魂不附體，他請了一些散修大師來超度亡魂，竟然險些被冤魂弄死，自此再也無人來應征了。想長安如今是京畿重地，龍氣所在，冤魂豈能進入，這其中的貓膩可想而知。
    后來有人勸李世民，說佛法專門度化亡魂，讓他去找佛門相助，可是李世民本身就出自道門，打仗之中也多道門修士，若是請了佛門豈不是長他人志氣，滅自己威風，一時猶豫不定，可是連續一個月的噩夢讓他下定了決心，開了個水陸大會，看哪位高僧佛法高深，好能夠度化亡魂，祛除邪氣。這次大會玄奘法師脫穎而出，被李世民大加贊賞。
    玄奘法師在皇城中誦經整整一年，還真的替李世民解決了后患，李世民當即就要賜給玄奘榮華富貴，許他高官厚祿，只是玄奘說他一心研究佛法，告辭離去，之后很多僧人前來聆聽佛法，都獲益匪淺，恭敬行禮之后才告辭離去。這玄奘法師卻是釋迦摩尼弟子金蟬子轉世，特為西游而來，而且五百年前便已經下界，轉世十次，正是十世好人，功德不小，只等此次西游功德圓滿，修成正果。
    一日里玄奘法師在法壇之際，突然有一位老僧到來，上來直言玄奘佛法雖然高深，可是卻是小乘佛法，不及大乘佛法精妙，東勝神州乃是道門之地，能有小乘佛法傳來，已經是老子覺得虧欠佛教給了多寶一個福利，大乘佛法敢進來，老子還不活剝了準提接引。
    玄奘上前討教大乘佛法高妙之處，老僧一一道來，讓玄奘茅塞頓開，直覺自己以往所學所得與大乘佛法相比，真如井底之蛙，請老僧上臺講解大乘佛法，老僧言道佛法高深，豈可輕傳，當有人一心去求方可，玄奘便問哪里可以求的大乘佛法，老僧笑道：當去西天靈山，面見如來佛祖才可求得！而且身子一晃，化為觀世音菩薩本體，玄奘法師當即大拜，口中稱失敬，觀世音扶起玄奘，問他是不是想參學大乘佛法，玄奘深深點頭，請觀世音菩薩帶他到靈山求見佛主，求得真經教化東勝神州生靈。觀世音菩薩言道唯有一步一步走去方可顯出求法誠心，其中妖魔鬼怪無數，生死險阻，勸他三思，玄奘誠心叩拜，稱要親自去往西天求取真經，觀世音留下禪杖，袈裟便告辭離去。
    玄奘法師由李世民親自送到國界之處，賜酒送別，讓他一路小心，預祝他取得真經歸來！玄奘法師騎了白馬，出了大唐，一心去往西天靈山。
    玄奘心再誠，終究是凡胎，剛剛出了國界，就遇到一青額猛虎，差點成了它腹中食，被一個獵戶救下，住了一晚，第二天才繼續上路。
    又過不久，玄奘就遇到了他命中的第一個徒弟，孫悟空，看到被鎮壓在五行山下的孫悟空，玄奘先是一驚，便要逃去，但是孫悟空告知他乃是菩薩點化，要拜他為師，護送他到西天求經。玄奘知道是菩薩吩咐，就上了山，揭了靈符，孫悟空出得五行山，衣服卻早已破爛，像是個乞丐一番，玄奘將自己備用的僧袍給他，毛臉雷公嘴的孫悟空穿著僧袍格外別扭，就想先去龍王處再討一套行頭，但是玄奘告誡他佛門弟子八條戒律，孫悟空才熄了心思，拖著白馬上路了。
    孫悟空護著玄奘法師路過一處鷹愁澗時，一條白龍沖出，將白馬吞了，孫悟空大怒不已，要下去除妖，可是唐玄奘怕他反喂了妖怪，讓他不要去，孫悟空咽不下這口氣，半夜殺過去，將小白龍打傷，但是小白龍跳進澗中，逃了性命，回去找尋唐僧時，卻見幾個強盜，心情不好的孫悟空把幾個人全都打死，唐僧怪他亂殺無辜，一怒之下孫悟空駕著遁光跑了。
    半路上孫悟空又折回來，想著自己卻不能做無信之人，既然答允護他到靈山，便不能半途而廢，尋到他時，在包袱中得到了觀音菩薩所贈的金箍圈，孫悟空覺得稀奇就戴在頭上，自此這金箍圈算是跟定他了，唐僧念緊箍咒將他疼得死去活來，雖然口中求饒，可是師徒間已經有了罅隙，本來他是一心真誠，護送唐僧求經，如今成了被迫的，若是準提圣人知道，估計也唯有嘆息一聲了。
    接下來惠岸行者趕來，稱他們沒有代步之物，不知要多久才能到得靈山，取得真經，與孫悟空一同收伏了小白龍，化為坐騎龍馬。
    高老莊收拾了天蓬元帥投胎的豬八戒，賜下法名悟能，這天蓬元帥卻不是調戲嫦娥而獲罪，他聽說嫦娥美貌，就偷偷上了太陰星，誰知剛上去就腦袋一疼，昏了過去，等醒來玉帝就說他擅自前往廣寒宮，論罪當斬，可是觀世音菩薩說他與佛法有緣，保得他一命，在他轉世之后讓他護送唐僧，如今算上小白龍已經是四個人了，師徒四人剛上路唐僧就被黃鳳怪捉了去，氣的孫悟空哇哇大叫，前去打殺黃鳳怪，卻被一股惡風傷了眼睛，目不視物，后來得到靈吉菩薩幫助，降伏黃鳳怪，師徒繼續上路，這卻是佛教公然相助，也算是對道門相阻的一個報復吧。
    流沙河收了沙和尚，賜名悟凈，師徒四人徹底開始取經之旅。
    說到這里，不得不說佛教也有閑的沒事干的，竟然專門幻化一座宅院，考驗唐僧師徒的誠心，結果豬八戒被戲耍了一頓，吊在樹上，苦苦求饒，才得菩薩允可，更告誡他要心誠才能取得真經。
    五莊觀中，鎮元子坐在首位，鯤鵬在一側坐著，眼中閃過追憶，‘上次貧道到來，紅云道友還與你我一同品嘗人參果呢？原來已經過去那么久了！’鎮元子眼中閃過一道厲芒，問道：道友怎么尋到了貧道五莊觀來了，道友連人參果都看不上，不會是來找貧道敘舊的吧？鯤鵬看了鎮元子一眼，搖頭道：貧道閑來無事，便到道友這里瞧瞧，倒是可憐了那些人參果了。鎮元子雙眼閃過陰霾，佛教的算計他知道，自己還要配合他們演一出戲，憑孫悟空那點微末道行能打翻人參果樹，真的能瞞過清風明月，兩人雖然資質不高，可是還對付不了孫悟空不成？區區三光神水能救活人參果樹？自己還要與一個圣人弟子結為兄弟，這事情連鎮元子自己想來都有些丟臉，可是自己能怎樣？
    鯤鵬起身，打了個稽首：鎮元子道友還有要事，貧道不打攪了！說完，轉身離去，出了萬壽山，一步跨出，便不見了蹤跡。鎮元子嘆了一口氣，吩咐了清風明月，自己上了玉虛宮聽元始天尊講道。
    走著的鯤鵬雙目一閃，冷笑道：鎮元子，你還是那般！論及成就，即便你有地書人參果樹兩樣重寶，也不及冥河！也罷，看來你是不成大用，希望冥河能多少吸引些注意力吧！說完轉頭看了一眼萬壽山方向，心中道：鎮元子，莫非你以為圣人算計只是一時的嗎？即便此次你退讓，圣人的算計也還是會接踵而來，防不勝防！你躲得過嗎！想到這里，鯤鵬朝著儒山的方向望了一眼，眼中一抹陰沉閃過。
    孫悟空師徒四人在五莊觀中休息，清風明月按照鎮元子吩咐請唐僧吃人參果，自己‘偷吃’被豬八戒看到，后來金機子被孫悟空偷走，打下四個人參果，清風明月又被孫悟空迷倒，師徒四人逃去，半路上又被鎮元子捉了回來，最后五莊觀一難過去，鎮元子封了萬壽山，在觀中閉關苦修。
    儒山，孔宣端坐玉臺，掐算一番，自語道：西游已經開始，希望不要誤了老師的安排，只是師妹的事情老師卻一無吩咐，該如何處理才好？若是就此放了師妹出去，不知就里的人還不打殺了師妹，老師到底什么算計？
    唐僧師徒上路之后，地仙界中就流傳著一則傳言，‘只要吃了唐僧的一塊肉，就能長生不老。’想這長生不老可是大羅金仙的修為，唐僧凡胎，能有這藥效？可是卻也惹得很多小妖心生貪念，白白成全了九九八十一難。