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（1）東吳孫權聯合魏國，奪去了劉備的荊州，又將關羽殺死。消息報到蜀國成都，劉備哭倒在地。

（2）文武百官忙將劉備救醒，扶入內殿。

（3）諸葛亮勸他忍耐一時，再圖報復。并說關羽平日太驕傲，沒有照著“東和孫權，北拒曹操”的決策去做，因此才有今天的失敗。

（4）當時吳、蜀實力相差不多，三國中魏國最強，吳、蜀只可聯盟，不可分裂。因此諸葛亮力勸劉備切勿冒失，須待吳、魏不睦，再從中取利。劉備急欲報仇，不聽諸葛亮的話。

（5）不久，曹操身死，他的兒子曹丕廢去漢獻帝，自己做了皇帝，東吳也向曹丕拱手稱臣。消息傳來，劉備大驚，便召群臣商議，準備先伐東吳，再討曹丕。

（6）這時，廖化哭拜在地道：“關公父子遇害，都是劉封、孟達之罪，請先殺此二賊。”劉備便準備派人去捉拿這兩人。

（7）孔明出來諫道：“不可，只好慢慢商議，一急容易出亂子。可升這兩人為郡守，分調開去，然后可擒。”劉備覺得有理，便派人升調劉封去守綿竹。

（8）孟達得到這個消息，非常驚慌。他請上庸、房陵都尉申耽、申儀前來商議，說劉備為了關羽的事，要殺害他。申耽、申儀都說只有投降魏主，才可避害。

（9）孟達猛然省悟，當下寫了一張奏表，派人送給劉備。當晚帶兵投魏去了。

（10）使者回到成都，將孟達的奏表呈給劉備。劉備看了大怒，立刻準備起兵捉拿他。

（11）孔明獻計道：“可令劉封起兵，令二虎相并。劉封不論成敗，必然回到成都來，那時再殺他，可除兩害。”劉備聽了他的話，派人到綿竹去。

（12）使命到了綿竹，劉封立刻起兵，去戰孟達。

（13）這時孟達已被曹丕封為新城太守，守襄陽、樊城一帶。劉封到了襄陽，離城五十里下寨。

（14）孟達得到消息，忙寫了封信，派人到蜀營去招降劉封。

（15）劉封看完信，大怒道：“此賊前次不讓我去救叔父，現在又來離間我父子，使我作不忠不孝之人！”立刻把信扯碎，下令將來使處死。

（16）第二天，劉封領兵前去挑戰。孟達聽說他扯書斬使，勃然大怒，率兵出來迎戰。

（17）劉封大怒，拍馬掄刀，直奔孟達。戰了三合，孟達敗走。

（18）劉封乘勢追趕了二十多里，只聽一聲喊起，左邊夏侯尚，右邊徐晃，一齊殺來。

（19）孟達回身再戰，三軍夾攻。劉封大敗而走，連夜奔回上庸。

（20）劉封到城下叫門，不料城上亂箭射下。申耽在城樓上叫道：“我已降了魏國了！”

（21）劉封大怒，想要攻城，背后追兵又來。劉封立腳不住，只得望房陵奔去。

（22）到了房陵，城上已插上魏旗。申儀在城樓上將旗一揮，城后出來一支軍馬，旗上寫著：右將軍徐晃。

（23）劉封抵敵不住，急往西川奔走，徐晃乘勢追殺。這時劉封部下只剩得百多人了。

（24）劉封到了成都，見過劉備，哭拜在地，把以前的事奏明。劉備怒道：“你還有什么臉來見我！”劉封分辯道：“叔父之難，并非孩兒不救，都是孟達阻擋壞了。”

（25）劉備一聽這話，更加生氣，罵道：“你又不是個木頭人，怎么會聽那奸賊的話！”當下命左右把他推出去殺了。

（26）劉備殺了劉封，后來聽說孟達招他降魏，劉封曾扯書斬使，也覺得后悔，加之哀痛關羽，因此生起病來。

（27）過了幾天，劉備病勢加重，不能理事，把政務都交給孔明。

（28）等他病勢好轉，孔明和太傅許靖、光祿大夫譙周商議，現在漢室無主，決定推漢中王為皇帝。

（29）諸葛亮、許靖引眾官上表，請劉備即皇帝位。劉備看了表章，大驚道：“你們這樣做，要使我陷為不忠不義嗎？”

（30）諸葛亮奏道：“曹丕篡漢自立，主公乃是漢室后裔，理當繼承帝位。”劉備先是不肯，經不得眾官再三勸諫，才應允了。

（31）文武百官迎請劉備行即位典禮，諸葛亮呈上玉璽，劉備受了。于是，立長子劉禪為太子，封諸葛亮為丞相，許靖為司徒。其余官員都有升賞，并且大赦天下。這是公元二二一年四月間的事。

（32）第二天設朝時，劉備便要興兵替關羽報仇，攻伐東吳。趙云諫道：“現在曹丕篡漢，興兵討伐才是正理。如果舍魏伐吳，爭端一開，一時怎得解決，豈不是給魏國造成機會。”

（33）劉備道：“孫權害了我弟，恨不得食其肉，滅其族，方才雪恨，你怎么勸阻起來？”趙云道：“漢賊之仇是公，兄弟之仇是私，愿陛下以天下為重。”劉備不聽，下令起兵伐吳，并遣使到閬中去召張飛。

（34）文武百官見劉備要動員全國兵力，親自伐吳，深恐對蜀不利，一齊到丞相府來見諸葛亮，問他為何不勸阻。

（35）諸葛亮便率領文武百官，去勸諫劉備，要以天下大局為重。劉備見諸葛亮屢次苦勸，心中躊躇起來。

（36）忽報張飛從閬中到來，劉備急急召見。張飛哭拜在地，責問劉備為何不替關羽報仇。劉備說，只因眾官勸阻，不便輕易興兵。

（37）劉備聽了張飛的話，決心起兵。