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上集《兄弟爭王》，敘曹操病死，諸子爭王。
本集敘劉備為了報復東吳襲取荊州、殺死關羽的仇恨，起兵七十多萬，大舉討伐東吳，一連勝了幾陣，殺得東吳人人害怕。孫權采用謀士闞澤的主張，任陸遜為大都督，在下集《安居平五路》，敘諸葛亮指揮若定，設計退了諸路敵軍。