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上集《兄弟爭王》,敘曹操病死,諸子爭王。
本集敘劉備為了報復東吳襲取荊州、殺死關羽的仇恨,起兵七十多萬,大舉討伐東吳,一連勝了幾陣,殺得東吳人人害怕。孫權采用謀士闞澤的主張,任陸遜為大都督,在下集《安居平五路》,敘諸葛亮指揮若定,設計退了諸路敵軍。