一陣或真或假的忽悠，在確定比爾博.巴金斯不會中途逃跑后，貝拉就以偵查為名，駕駛魔毯往山的另一側飛。

夜晚的迷霧山脈非常陰沉，四周不時傳來樹葉被風吹過的沙沙聲，偶爾也能聽到半獸人，或者是什么野獸瀕臨死亡的哀嚎，甚至還有很多根本不為外人所知的怪物在山間徘徊。

所有人都知道迷霧山脈很危險，甚至就連迷霧山脈的霸主，那些被黑魔王索倫暗中操控的半獸人都認為夜晚的迷霧山脈非常危險。

貝拉在附近...