夏，四月，劉裕旋鎮京口，改授都督荊、司等十六州諸軍事，加領-州刺史。</br>
    盧循遣使貢獻。時朝廷新定，未暇征討；壬申，以循為廣州刺史，徐道覆為始興相。循遺劉裕智粽，裕報以續命湯。循以前瑯邪內史王誕為平南長史。誕說循曰：“誕本非戎旅，在此無用；素為劉鎮軍所厚，若得北歸，必蒙寄任，公私際會，仰答厚恩。”循甚然之。劉裕與循書，令遣吳隱之還，循不從。誕復說循曰：“將軍今留吳公，公私非計。孫伯符豈不欲留華子魚邪？但以一境不容二君耳。”于是循遣隱之與誕俱還。</br>
    初，南燕主備德仕秦為張掖太守，其兄納與母公孫氏居于張掖，備德之從秦王堅寇淮南也，留金刀與其母別。備德與燕王垂舉兵于山東，張掖太守苻昌收納及備德諸子，皆誅之，公孫氏以老獲免，納妻段氏方娠，未決。獄掾呼延平，備德之故吏也，竊以公孫氏及段氏逃于羌中。段氏生子超，十歲而孫氏病，臨卒，以金刀授超曰：“汝得東歸，當經此刀還汝叔也。”呼延平又以超母子奔涼。及呂隆降秦，超隨涼州民徙長安。平卒，段氏為超娶女為婦。</br>
    超恐為秦人所錄，乃陽狂行乞；秦人賤之，惟東平公紹見而異之，言于秦王興曰：“慕容超姿干瑰偉，殆非真狂，愿微加官爵以縻之。”興召見，與語，超故為謬對，或問而不答。興謂紹曰：“諺云‘妍皮不裹癡骨，’徒妄語耳。”乃罷遣之。</br>
    備德聞納有遣腹子在秦，遣濟陰人吳辯往視之，辯因鄉人宗正謙賣卜在長安，以告超。超不敢告其母妻，潛與謙變換姓名逃歸南燕。行至梁父，鎮南長史悅壽以告-州刺史慕容法。法曰：“昔漢有卜者詐稱衛太子，今安知非此類也！”不禮之。超由是與法有隙。</br>
    備德聞超至，大喜，遣騎三百迎之。超至廣固，以金刀獻于備德。備德慟哭，悲不自勝。封超北海王，拜侍中、驃騎大將軍、司隸校尉、開府，妙選時賢，為之僚佐。備德無子，欲以超為嗣。超入則侍奉盡歡，出則傾身下士，由是內外譽望翕然歸之。</br>
    五月，桂陽太守章武王秀及益州刺史司馬軌之謀反，伏誅。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。桓玄馀黨桓亮、苻宏等擁眾寇亂郡縣者以十數，劉毅、劉道規、檀祗等分兵討滅之，荊、汀、江、豫皆平。詔以毅為都督淮南等五郡軍事、豫州刺史，何無忌為都督江東五郡軍事、會稽內史。</br>
    北青州刺史劉該反，引魏為援，清河、陽平二郡太守孫全聚眾應之。六月，魏豫州刺史索度真、大將斛斯蘭寇徐州，圍彭城。劉裕遣其弟南彭城內史道憐、東海太守孟龍符將兵救之，斬該及全，魏兵敗走。龍符，懷玉之弟也。</br>
    秦隴西公碩德伐仇池，屢破楊盛兵；將軍斂俱攻漢中，拔成固，徙流民三千馀家于關中。秋，七月，楊盛請降于秦。秦以盛為都督益、寧二州諸軍事、征南大將軍、益州牧。</br>
    劉裕遣使求和于泰，且求南鄉等諸郡，秦王興許之。群臣咸以為不可，興曰：“天下之善一也。劉裕拔起細微，能討誅桓玄，興復晉室，內-庶政，外修封疆，吾何惜數郡，不以成其美乎！”遂割南鄉、順陽、新野、舞陰等十二郡歸于晉。</br>
    八月，燕遼西太守邵顏有罪，亡命為盜；九月，中常侍郭仲討斬之。</br>
    汝水竭，南燕主備德惡之，俄而寢疾。北海王超請禱之，備德曰：“人主之命，短長在天，非汝水所能制也。”固請，不許。</br>
    戊午，備德引見群臣于東陽殿，議立超為太子。俄而地震，百僚驚恐，備德亦不自安，還宮。是夜，疾篤，瞑不能言。段后大呼：“今召中書作詔立超，可乎？”備德開目頷之。乃立超為皇太子，大赦，備德尋卒。為十馀棺，夜，分出四門，潛瘞山谷。</br>
    己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段后為皇太后。以北地王鐘都督中外諸軍、錄尚書事，慕容法為征南大將軍、都督徐、-、揚、南-四州諸軍事，加慕容鎮開府儀同三司，以尚書令封孚為太尉，-仲為司空，封嵩為尚書左仆射。癸亥。虛葬備德于東陽陵，謚曰獻武皇帝，廟號世宗。（未完待續）</br>