卻說  女真族早期分為幾十個不相統屬的部落，完顏氏在女真諸部中地位并不突出。至烏古乃任完顏部長時，完顏氏發展成為強大的部落，并征服和聯合十幾個部族組成部落聯盟。烏古乃成為部落聯盟長，并被遼授予節度使稱號。烏古乃利用遼朝的支持，加緊統一女真各部。
    烏古乃死后，其子完顏劾里缽繼任聯盟長。這時的部落聯盟已經擴大到30多個部落了，而且內部的階級分化日趨明顯，一個奴隸制國家的雛形已經形成。
    遼道宗時，東方有五色云氣出現，形狀像容量為二千斛的圓形大谷倉，不久，完顏阿骨打出生。
    完顏阿骨打是完顏劾里缽次子，其母拿懶氏。幼年時阿骨打和小孩子們做游戲，一人的力氣能抵過幾個人的。阿骨打十歲的時候，喜好彎弓射箭，而且射得很好。
    完顏劾里缽作戰時身上受了四處傷，處境極為危險，他讓阿骨打坐在自己膝上，順著他的頭發說“：這個兒子已經長大了，我還有什么可憂慮的呢？”
    遼朝使臣看見阿骨打手里拿著弓箭，就讓他射群鳥，連續三次都射中了。遼使驚惶四顧地說“：真是一個奇特的男子啊！”
    阿骨打有天與眾人散步，望見南邊有一座高高的土山，眾人都射不到山那邊里，阿骨打一箭便射過了土山。量一下箭到的地方，有三百二十步遠。
    阿骨打到遼朝朝覲道宗前，劾里缽告誡他說：“你辦完事快點回來，那樣我還能見到你。”在遼國，阿骨打跟一位遼國權貴下棋，遼國權貴走錯一著，要悔棋。阿骨打堅決不讓，那位權貴再三糾纏，阿骨打立即拔刀要殺那位權貴。完顏婁室剛好在身邊，他一下子按住阿骨打佩帶的刀鞘。阿骨打沒法拔出佩刀，就用刀柄撞打那位權貴。大臣們勸遼道宗殺掉阿骨打，遼道宗說：“吾方示信于遠方，不可殺也。”阿骨打回來第二天，劾里缽就去世了。
    天慶二年春，遼天祚帝往混同江釣魚，駐蹕春州，適逢“頭魚宴”。酒至盡頭，天祚帝命諸位酋長依次起舞，阿骨打推說不會跳舞，再三勸諭，始終不從。天祚帝生氣地說：“阿骨打意氣豪邁，顧盼之間不同于常人，可以找借口誅殺他。否則必定留下后患。”  蕭奉先說：“他是一個粗人，不懂什么禮義，況且又沒犯什么大罪，我們無故殺他，會造成極壞的影響。如果阿骨打真的叛逆，他那蕞爾小國能有什么作為呢？”天祚帝于是作罷。
    乾統九年（1109年），年景不好五谷不豐，民間多有負債逃亡的人，賣掉妻兒也不能償還。阿骨打指著那些百姓說：“從今天起三年不征稅，三年以后再考慮。”聞者感動得落淚，從這時起眾人都聽從他的命令。
    天祚帝即位以后，契丹貴族對于女真各部落的壓榨勒索越來越重。女真地區的土產除依照定期定量向遼朝進貢而外，遼朝東北邊境的官吏和奸商在朝廷的縱容下，還經常到榷場中用“低值”去強購，稱為“打女真”，這早就在女真人民心里種下了仇恨。
    天慶四年（1114年）六月，天祚帝派使臣授予阿骨打節度使的稱號。
    九月，阿骨會合各部落二千五百人。阿骨打祭告天地后說：“你們同心盡力，有功者奴婢可以作平民，平民可以作官。原先有官職的可以按功勞大小進升。如果違反誓言，身死梃下，家屬也不能赦免。”次日部隊到達遼界與渤海軍相遇。阿骨打射死遼將耶律謝十，遼兵潰敗，女真兵乘勝攻克寧江州城。
    阿骨打決定出其不意繼續進攻。當時正是隆冬季節。二千多鐵騎乘風踏雪直撲鴨子河北岸，遼兵沒有料到阿骨打的軍隊來得如此之快，措手不及紛紛潰敗。女真俘獲的車馬、糧草不可勝數。
    同年女真軍攻下賓州、咸州，1115年元旦，阿骨打即皇帝位，國號大金。
    金國建立后，廢除原來部落聯盟長的制度，阿骨打自稱皇帝，確立了皇權的統治。阿骨打沒有象阿保機那樣模仿漢制立太子，皇位的繼承仍然保留著推選的痕跡，但實際上已經完全掌握在阿骨打的家族手中。
    遼主遣使赍書往金令為屬國。金主要求遼主把黃龍府遷至別地方可議和。遼主貽書呼金主名諭令歸降。金主亦復書呼遼主名諭令歸陣。兩下里各爭尊長煞是好看。
    黃龍府是遼朝重要的國庫之所在，也是遼國的經濟命脈。阿骨打建國后的第一件大事就是占據黃龍府。但是黃龍府外城防御完善，內城守備堅固，若要強攻硬取，一旦遼兵增援就會腹背受敵。阿骨打決定“圍點打援”，圍住黃龍府，掃清其外圍，殲滅救援軍隊。
    黃龍府外圍被掃平后，阿骨打率兵直搗黃龍府。當時的黃龍府被圍困數月，守將耶律寧在內無糧草、外無援兵的情況下，惶惶不可終日。阿骨打一聲令下，金軍如潮水般涌至城下，人人奮勇殺敵。遼兵一觸即潰，耶律寧見大勢已去，棄城而逃。
    當時金太祖只有2萬人，兩軍比例是1比5。  阿骨打為了鼓舞軍心，在將士面前仰天大哭道：“我與汝等起兵，無非是痛恨遼邦殘忍欲自立國，今天祚帝親至恐不可當，我們現在有兩條路，一是拼以死戰轉危為安；二是你們抓我一個獻給天祚帝，殺我一族投降契丹，或許能轉禍為福。”遣將不如激將。吳乞買等趨進道：“火來水淹，兵來將擋，天祚淫虐不仁眾心離散，就使來了一、二百萬，也不怕他。”
    金主道：“你等果能盡死力，須聽我號令同去御敵！”諸將齊聲應令，遂調齊人馬傾國而出，行至黃龍府東，遙見遼兵如潮水一般，乃下令軍中道：“敵利速戰，我利固守，且深溝高壘靜觀敵釁，再行進兵。”將士遵令按兵不動。
    正當兩軍攻防正酣時，遼朝內部出現紛爭另立政權，天祚帝回軍自救，阿骨打緊追猛打，遼軍大敗。此戰之后，曾經不可一世的大遼國一蹶不振，直至滅亡。
    收國二年（1116年）閏正月，渤海人高永昌據東京反遼。天祚帝募兵鎮壓，金太祖也統領內外諸軍攻討，高永昌兵敗被殺。東京州縣全為金朝所占據。金太祖加號大圣皇帝，改第二年年號為天輔。
    六月，金太祖領兵追擊天祚帝，歸化、奉圣二州相繼投降。蔚州遼臣也來降附。十二月，金太祖統率各部向燕京進發，宋軍自南路配合攻遼，左企弓、虞仲文等漢臣開城降金。金太祖入城接受官員們的朝賀。
    天輔七年（1123年），金兵將燕京的工匠和財寶擄掠一空，然后將燕京的六州之地分給宋朝，金太祖領兵回師。
    阿骨打痛恨遼，但對宋比較和善。金國大臣左企弓曾勸阿骨打不要歸還“燕云十六州”，但阿骨打還是如約歸還了“燕云十六州”中的六州。
    卻說阿骨打共有五子：大太子名為粘罕，又作粘沒喝，二太子名為宗望，又作斡離不，三太子答罕，又作訛里朵，四太子宗弼，又作金兀術，五太子澤利。阿骨打要試五子本事如何，一日在演武廳上放置一座鐵龍，原是鎮國之寶，重有一千余斤。阿骨打即命番官傳旨道：“不論哪位公子，有能舉得鐵龍者，即封為昌平王、掃南大元帥。”旨意一下，王子們個個想做元帥。這個上來搖一搖，漲得臉紅；那個上來拔一撥，掙得面赤。個個滿面羞慚退將下去。阿骨打道：“當年項羽拔山，子胥舉鼎，難道我兒就沒個舉得起這千斤之物？”正在煩惱，忽然旁邊閃出一人，但見他生得：
    臉如火炭，發似烏云。虬眉長髯，闊口圓睛。身長一丈，膀闊三停。分明是狠金剛下降，卻錯認開路神猙獰。
    原來是阿骨打第四個公子，名喚兀術。金兀術年方二十堂堂一表，十八般武藝無有不通，猿臂善射善于用兵，端的是有萬夫不當之勇。當下上前俯伏奏道：“臣兒能舉這鐵龍。”阿骨打一聽大喜，即命他去舉鐵龍。兀術左手撩衣，右手將鐵龍連舉三舉，然后將鐵龍撩在一邊，上廳來拜見父王繳旨。阿骨打即封他為昌平王、掃南大元帥，總領金國三川兵馬。
    金兀術是金太祖完顏阿骨打的第四子，關于他的出生時間，目前沒有準確記載。但受家庭與社會環境的影響，金兀術年少時“為人豪蕩，膽勇過人，猿臂善射”，能“刺虎搏熊”。
    阿骨打剛剛起兵反遼時，金兀術尚未成年。金太祖第二次發動大規模反遼戰爭時，金兀術見不遠處有遼兵三百余人，金兀術率百騎追擊，交戰中金兀術矢盡，遂搶奪遼兵長獨殺八人，生擒五人。金兀術初次參戰就顯示出超人的勇猛，令女真將士刮目相看。
    金兀術愛一小卒之妻，殺卒而奪之，寵以專房。一日晝寢，忽見此婦持利刃欲殺他。驚起問之，婦曰：“欲為夫報仇耳。”金兀術默然使去。第二天集合將士對此婦說：“我不想殺你，又不能留你，你到諸將中選一個人嫁給他吧。婦指一人，術即賜之。
    宣和七年（1125年），金滅遼之后便大舉南侵攻宋。阿骨打選定良辰吉日，發兵五十萬，祭了珍珠寶云旗，進兵中原。真個是人如惡虎，馬似游龍；旗旗蔽日，金鼓喧天。金軍強渡黃河，金兀術率先鋒三千騎逼近開封，只見他：
    頭戴一頂金鑲象鼻盔，金光閃爍；旁括兩根雉雞尾，左右飄分。身穿大紅織錦繡花袍，外罩黃金嵌就尤鱗甲；坐一匹四蹄點雪火龍駒，手拿著螭尾鳳頭金雀斧。好像開山力士，渾如混世魔王。
    宋徽宗聽說金兵南下后立即禪位趙桓，然后出城南逃，金兀術選驍騎百名追之，未及，獲馬三千而還。金兵包圍開封，宋以割讓太原、中山、河間三鎮等條件與金求和，金軍返回燕京。
    這年八月，金太祖在返回上京的路上病死，時年五十六歲。其弟完顏吳乞買即皇帝位，是為金太宗。