翌日下午，尼國南部，河畔旅館。

裝潢異域的雙人房內，奈奈和賈博士分別坐在兩張床上。

這趟任務，奈奈易容成一個黑色短發的女孩，牛仔褲、白襯衫、帆布旅行包、戴眼鏡，很常見的大學生打扮。

賈博士則易容成一個頭發稀疏的中年男人，穿POLO衫和黑西褲，腆著一個啤酒肚，褲袋上掛著一串鑰匙。

兩人的對外身份，是一對父女。

賈博士本想帶上鸚鵡，但青靈沒同意，鸚鵡沒法易容成其他動物...