應龍的特征是生有雙翼，鱗身脊棘，頭大而長，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齒利，前額突起，頸細腹大，尾尖長，四肢強壯，宛如一只生翅的揚子鱷。
    而龍五百年為角龍，千年為應龍。
    為了表示自己求賢若渴，軒轅將部落事物交給祁連暫代管理，親自跑到南方請應龍出山，只有黃龍真人與他同行，護衛軒轅的安全。他來到玄女告訴他的地方，那里常年多雨水，一眼望去一片郁郁蔥蔥，山巒疊嶂。山腰間有霧氣縈繞，山間鳥鳴聲聲，山溪入泉清脆幽靜，展現出一副秀麗無比的人間仙境。
    “果真是仙靈福地。”軒轅走近幾步，捧起一股清泉水飲下。
    泉水冰爽無味，卻在入腹后，散逸四肢百骸，讓人精神倍爽。更再之后慢慢回甘，讓人回味。
    “正事要緊，黃龍師叔，你可曾聽說過這位應龍前輩？”
    黃龍真人與軒轅并行，打量著這崇山峻嶺道：“沒有，應龍神通通天徹地，在龍族中都能排的上名號的，是有名的戰士。從普通的蘊含龍族血脈，修成應龍之身也是少數，此處的這位，想必成道不久，或隱居在這里故名聲不顯。”
    大大方方承認不知道，沒有要故弄玄虛，賣弄見識的意思。這也是黃龍真人不受元始待見的原因之一，他的是兄弟們都會阿諛奉承，他要來硬的，豈不吃虧？
    元始是好面子的人！
    “這么找也不是辦法，用喊的吧！你來。”黃龍真人到是能感應到龍氣，可這次不是他來找茬，而是軒轅來訪賢。
    軒轅點頭，整理整理衣擺，雙手抱拳大聲喊道：“人族軒轅，請應龍前輩賜見。”
    聲音在山間回蕩，此起彼伏，仿佛山中一人在模仿喊話。鳥兒被喊聲驚起，發現沒有異樣后回頭看向聲音來源之處，眼眸中透著一股子靈光，再一次“撲啦”飛起來。
    山間回音已絕，仍不見應龍現身，軒轅再次高呼。
    在一處山間清澗之中，一頭巨龍盤在水底睡覺，只有半個頭露在外頭。許多枯葉斷枝將半個頭也掩住，留有兩個約莫半人高的漆黑大洞，時不時有熱氣從洞中噴出。
    一只百靈鳥撲扇著翅膀飛來，落在左邊的大洞之中。
    百靈鳥單腳站立，“嘟嘟嘟”的在洞里啄著。
    “阿...嚏！”
    這個噴嚏震天動地，在山林間掀起一陣颶風。
    在山腰的軒轅和黃龍真人兩人也感受到山林的震動，還有撲面而來的腥風。黃龍真人衣袍一甩，將颶風撫平。
    “哈哈，看樣子此間主人剛才在睡覺。”黃龍真人笑意不絕，卻是想起龍族壽命悠長，除了愛收集發光發亮的珍寶外還有一個愛好——睡覺！
    軒轅沒想到這些，也不知道黃龍真人笑什么，他還記得自己此行的目的，連忙高聲呼喊，請應龍現身。
    應龍被百靈鳥啄醒就聽到軒轅的喊話，抖落頭上的枯葉，應龍沖天而起，在空中幾個盤旋出現在軒轅面前。眼中想燈籠一樣，泛著光芒，盯著軒轅和黃龍真人。
    “前輩，人族軒轅有禮。”軒轅抬手一恭，“此番前來，想請前輩出山。”
    “小輩，是何人讓你來的。”應龍嘴未張，聲音卻從耳邊炸響。
    黃龍真人安靜的做背景板，一言不發，全由軒轅處理。他只要保證軒轅的生命安全，其他一概不理。
    軒轅將玄女之事道出，語氣誠懇，態度良好。
    應龍聽到玄女讓來的，心思一轉。
    他是知道玄女飛升天界的，讓她投入西極天皇大帝手下，還是他的主意。他為應龍，洪荒龍族都在妖庭當道時投效了女媧娘娘，還被賜封了天、地、江、河、湖以及四海九位龍王。女媧娘娘喜靜，不管俗事，便將一應事物全交由李燭影管理。
    所以得知玄女要飛升天界，便建議讓其投效到李燭影手下。
    既然是故人所托，應龍便顯出人形答應出山，相助軒轅。
    三人回到部落之時，姬水北岸大雨綿綿，祁連見軒轅回來，急忙上前。
    “首領，你總算是回來了，就在你走的第二日，我們這邊就開始下暴雨，南岸那邊一片風平浪，再這樣下去，我們的將士和營地都要撐不住了。”祁連焦急萬分，他還是第一次遇到這樣的狀況。
    “如何會這般，我的師父師叔們呢？”
    “仙師他們也束手無策，只能眼睜睜看著水位瘋漲。”
    應龍此時卻出聲道：“這是有弄水能人在施法。”
    “前輩可能助我？”軒轅急切道。
    “準備好酒席，為我慶功。”應龍自信滿滿，沖天而起化作千丈應龍。他飛入云端，見首不見尾，張口一吸，地面上的積水打著旋落入應龍口中。姬水之上更是出現一個巨大的水龍卷！
    不肖片刻，烏云散盡，陽光灑滿姬水北岸。
    軒轅見之大喜，為應龍慶功，并將他介紹給廣成子等。
    廣成子等十二金仙對應龍冷冷淡淡，保持著表面上的平和。自己等人沒能解決的問題，被一個新來乍到的解決了，讓他們顏面掃地。
    而蚩尤見軒轅駐地上空烏云已散，自然不肯罷休，招呼風伯雨師，卷土重來。
    應龍出戰，把江河的水吸入口中，飛上高空，向蚩尤的營中噴水。頓時，洶涌的波濤從天而降，直奔蚩尤沖去。蚩尤派風伯和雨師出陣迎戰。風伯和雨師，施展神威，一個縱風，一個集水，反過來把暴風驟雨向黃帝陣中打去。應龍收水不及，十二金仙出工不出力，結果軒轅陣腳大亂，潰敗而歸。
    后來，更是九戰九敗。軒轅下令退于泰山。
    這下不得了，廣成子和眾師弟心理平衡了，“這個什么應龍也不怎么樣嘛，看他還怎么囂張。”
    軒轅對此也無法，十二金仙都是師長，他不能說什么，只是一口氣憋在胸膛郁結難舒，對廣成子等人也不滿起來。
    沒有辦法，軒轅率部退到泰山，躲避在昏暗的霧氣中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敵之策。為此，軒轅憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。
    心氣不暢，軒轅覺得好心塞。他的師父師叔不為他分憂，還偷工減料拖他后腿。他抱起兩壇子酒，神情苦澀的找玄女談心，尋求心靈的安慰。
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