南方（南越）

秦漢時期嶺外地區和東部海濱地區對于中國人相對來說仍是不甚了解的。中國的擴張

盡管統治短暫，秦帝國仍然向南挺進，并且建立了桂林、南海和象三個郡，它們的準確位置是難以嚴格確定的。可是，有跡象表明，該國王并非經常滿足于與漢帝國保持友好的關系．他采用了“帝”的稱號，因此就將自己置于和漢朝皇帝分庭抗禮的地位，而且他對呂后統治時期（公元前188—前180年）強行實施的禁止向他的地區出口鐵器和母畜的命令表示憤怒。公元前135年，趙佗請求漢朝政府幫助他對抗閩越軍隊的進攻，得到了成功。結果閩越的內部混亂導致這次進攻結束，而漢朝政府的迅速反應和莊助的個人品格給予南越王以有力的影響，他同意送自己的兒子到長安的朝廷中服務：該王子不是作為質子送去的，而是在宮中擔任宿衛。南越諸王時時背棄曾經正式答應過的效順的諾言，但是漢朝宮廷由于其他地方的事務并不急于強迫對方表明態度。公元前113年，在南越內部開始了一次積極改變王國地位的運動；這個運動希望南越能以與其他諸侯國（這些諸侯國從王朝建立以來一直存在）相同的條件并入漢帝國。這一建議的幕后主要發動者是太后，她是中國人，和那個曾在長安任職宿衛的王子結婚。可是，太后的想法和倡議遇到了某些南越領袖們的不可忽視的反對，他們多少年來已經建立了權威，認為沒有任何理由應將漢朝的利益置于他們自己之上。

反對太后計劃的領導人名叫呂嘉，公元前112年，他的支持者采用暴力手段，置太后于死地。這種挑釁是不能置之不理的。一支漢朝遠征軍用船裝載開赴南方，其中部分行程是循江而行。公元前111年，路博德和揚仆兩位統帥成功地到達番禺（今廣州），并迫使其投降。戰役以建立九郡管理南部領土（廣東、廣西和越南北部）而告結束；漢的控制：忠誠與叛亂

據報道，這時中國朝廷可能和一個位于日南之外的可由海道抵達的王國有聯系。據《漢書》中的一節說，這塊土地名為黃支，從武帝時起便送來貢賦，但只有公元2年的明確材料提到當時送來一頭犀牛。黃支地望的鑒定說法紛紜，涉及非洲、印度以及馬來半島；《漢書》的一節可能是中文文獻中最早提到馬來群島的。該節揭示了中國人知道有一條主要依靠大海，但也包括一段陸上運輸線的貿易線。它也明確地指出，行程是用非中國人的船進行的。根據一份報道，后漢初期，一些地方首領繼續向漢皇室表達他們的忠誠，但是一場嚴重的叛亂在公元40年爆發了。這是由征側和征貳兩姐妹領導的，從大約65個城鎮或居民點引起了積極的反響。它需要后漢時期最著名和最勇敢的將軍之一馬援的才略和一支萬人的軍隊，來加以鎮壓。征側和征貳及時被處決；其后她們作為致力于為越人爭取獨立地位的女英雄而在民間傳說中占有一席之地。以前馬援曾被卷入漢朝重建之前的斗爭中，并曾在西北進攻羌人部落的戰斗中服役。在對付征氏姐妹的戰役中，他終于被授予所有軍隊的最高指揮權，而不是將這些軍隊置于其他將領的領導之下。在漢代的剩余時間內，南方民族和漢朝當局之間的關系有相當大的變化。有若干次關于他們首領們表現忠誠的報道，這些人向洛陽送貢賦，或者訪問首都表示敬意。可是，在公元100年到公元184年間發生的猛烈暴動不少于7次，經常引起中國人的強大的防御行動。在洛陽召集了一次會議來討論這一緊急的狀態，絕大多數官員，高級的和低級的，都建議從毗鄰地區派遣一支4萬人的大軍。