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與日本相比，阿拉伯聯邦的克里姆現在完全沒有對外作戰的壓力、哪怕只是防御作戰，但是穩定內部卻是更大的挑戰。<為了集中力量盡快將西亞變成穩定可靠的大后方，克里姆甚至跟蘇聯秘密達成妥協，放棄了之前對伊朗政權持續進行的顛覆活動，而蘇聯政府則同意也將自己的勢力退出伊朗，使其成為兩國之間的一個緩沖帶，另外蘇聯政府還許諾說只要阿聯軍隊不直接參加德國對蘇聯的入侵，就不會將阿聯視為敵國，而且如果阿聯政府提出要求，蘇聯政府還可以在其與美英兩國之間進行斡旋
雖然小胡子深知至少在北非工業化完成、并且二戰局面發生重大變化之前，克里姆還不至于背離，但得知此事后還是忍不住破口大罵。可是若論事實上對德國利益造成的損害，他的另外幾個盟友所做的危害更大，但此時的小胡子還遠沒有充分意識到
德國在蘇德戰場上的節節勝利，對它的盟友們來說大多沒有什么實際的好處，羅馬尼亞等東歐國家之所以賣力地跟在德國后面積極反蘇，主要還是為了它們自己的國家安全。要知道這些國家之間的矛盾也是非常大的，如今卻能夠聯合在一起對蘇作戰，可見蘇聯、或者說俄羅斯的“大斯拉夫主義”給這些國家造成了多大的壓力。
不過，東歐的那些軸心國小弟們雖然反蘇積極，但是戰斗力實在有限，何況小胡子也不是什么大方的主兒，除了羅馬尼亞在戰爭中收復了部分當初被蘇聯“侵占”的失地外，其他的國家基本上沒能獲得什么實質性的好處。只有國力不弱、還擁有戰略資源鉻鐵礦的土耳其得到了特殊待遇，小胡子特別向土耳其人許諾。只要是土耳其軍隊在戰爭中奪取的蘇聯土地，都將全部歸土耳其所有。如此誘人的香餌擺在眼前，土耳其與俄羅斯之間又是幾百年的世仇。他們的積極性之高就不用說了。
然而，積極性并不完全等同于戰斗力。香餌再可口，也得有本事吞下去才行。土耳其雖然在93年里加強了對蘇聯的進攻，無奈他們碰上的是如今很可能蘇聯戰斗力最強的高加索方面軍，背后還有兵員最為充足的草原方面軍隨時應援，何況蘇軍目前的戰斗力雖然還比不上德軍，但比起土耳其軍隊來說還是要強得多。
結果，就如同“送臉上門”一樣。再次侵入蘇聯的大批土耳其軍隊很快就被全部抽了回去，在這一年里土耳其有5萬人戰死或者失蹤、被俘人數不下0萬，而他們殺傷的蘇軍卻還不足20萬，其中永久性減員的人數只有5萬不到。若非蘇土邊境都是崎嶇的山地不利于進攻。高加索軍區也嚴重缺乏補給和燃油（都優先供應北線了，尤其是高加索軍區的空軍北調以后。），只怕蘇軍已經反推到土耳其的國都安卡拉了
一而再、再而三地失利后，土耳其政府終于意識到蘇軍再困難也絕不是自己所能贏得了的，便不再主動進攻蘇聯、只是不斷地加固東北部山區的防線。以防蘇軍緩過勁來之后先拿自己開刀。
但就在這種情況下，土耳其人依然沒忘了揀便宜，繼吞并了希臘之后，他們又盯上了小國阿爾巴尼亞。之所以土耳其會選擇阿爾巴尼亞作為下一個吞并的目標，一是考慮到阿爾巴尼亞地理位置十分重要。，占領了這里就可以控制亞得里亞海的出口；二則是阿爾巴尼亞也是以穆斯林為主的國家，吞并后或許會比較容易消化；三是這個國家人口不過百萬，似乎很好征服
然而，阿爾巴尼亞雖然人口很少，但卻有著抵抗外敵侵略的光榮傳統，尤其敵人還是幾百年來的死仇土耳其人，這就更是令阿爾巴尼亞舉國上下同仇敵愾。在這種情況下，現在連二等列強都算不上的土耳其又如何能夠征服當年土耳其奧斯曼帝國極盛時期都始終無法征服的阿爾巴尼亞呢？
在之后的幾年里，土耳其雖然先后消滅了阿爾巴尼亞超過0萬人的正規軍和民兵游擊隊，并大量屠殺當地平民來進行威嚇，導致阿爾巴尼亞的人口一度減少到戰前的30%（注），卻依然沒法征服這個頑強的國家，反而先后死傷50多萬人而元氣大傷，導致連希臘的起義都鎮壓不下來，逼得小胡子不得不派兵過來幫這個“盟友”擦屁股，而土耳其對德國的幫助，也就只剩那點鉻鐵礦了
比土耳其人更加不甘寂寞的，是事實上已經成為德國傀儡的意大利墨索里尼政權，而意大利面條給德國惹來的麻煩，也遠比土耳其人還要大得多，以致于后世的德粉無不哀嘆元首遇人不淑，一個豬隊友就已經令人吐血了，他居然湊出了一桌
雖然成了傀儡國，但客觀上當初的內戰也清除掉了大批無能卻占據了中高級軍官位置的貴族，令意大利軍隊的風氣有所改善，再加上德國人對意大利軍隊的嚴格訓練，意大利軍隊現在的戰斗力反倒比內戰之前強了不少，胃口因此大增的墨索里尼很快就盯上了面積不小卻腐朽落后的南斯拉夫王國。結果實力較前增強了不少的意大利軍隊表現比歷史上好了許多，沒有向德國人求援便成功逼迫南斯拉夫王國政府投降，但是這卻讓鐵托領導下的南斯拉夫**獲得了發展的良機
注：有一部分是出國逃難了，實際死亡人口遠沒有70%那么多，而且相當一部分是死于主導游擊戰的阿共和以穆斯林宗教勢力為主的阿爾巴尼亞民族主義者之間發生的激烈內斗，但無論如何，這個國家都是這個時空二戰期間人員損失最大的（按照比例來算的話），沒有之一
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