諸葛亮和劉封全力發展內政，兵馬休養生息，蓄勢待發，益州、荊州境內安穩，民生安樂，漢中兵強馬壯，士氣高漲，就連南中，也恢復生機，蠻夷和漢人趨于和諧，漸入繁榮。
魏黃初二年，曹丕封皇子曹睿為平原王，曹彰、曹宇、曹林等十一人皆進爵為王，時隔一月之后，立鄄城侯植為鄄城王，百官升賞，朝中漸趨穩定。
春五月，蓄勢半年多的曹丕再次開始征伐，命徐晃守住新野，防備關羽，同時做出進逼江夏的態勢，牽制東吳水軍。
以大將軍曹真為統帥，命曹休、張郃、夏侯尚等各率兵馬出彭城、合淝、汝南，三線進兵揚州，中原戰事一觸即發。
孫權聞訊，急忙調遣大都督呂蒙督五軍，以水軍都督陸遜防備徐晃，左將軍諸葛瑾、平北將軍潘璋進駐廬江，裨將軍朱桓守濡須拒夏侯尚。
為了重振士氣，也表示與蜀漢同進退的成宜，孫權改元黃武，宣稱以士德承漢，各路兵馬調動，呂范督運糧草，以江東之力力拒曹軍。
四月中旬，雙方在揚州中部交戰，張郃擊破孫盛，占領石亭，直逼廬江，諸葛瑾急忙帶兵援救，卻被夏侯尚帶兵突襲，大敗而歸，退守城中。
夏侯尚看廬江兵力不足，轉攻濡須，卻反被朱桓戰敗，亡千余人，魏將常雕戰死，王雙被俘，曹軍南下的氣勢被阻，沿江和吳軍對峙。
廬江雖然損失了一些兵力，但作為長江以北的橋頭堡，孫權深知此地的重要性，穩固不亞于建業，張頜、曹休圍數月，竟然不能攻破，而此時呂蒙也從吳軍征兵完畢，馳援江北。
正在雙方僵持的時候，曹軍中疾病流行，江水上漲，眼看進攻無望，在東吳送回王雙等俘虜之后，撤兵回退。
兩次出兵無效，曹丕憂憤交加，加上曹彰之死傳出許多謠言，病情日重，命鎮軍大將軍陳群、中軍大將軍曹真、征東大將軍曹休、撫軍大將軍司馬懿受領遺詔，共同輔佐太子曹叡，一月之后，曹丕去世。
曹叡繼位，改元太和，封鐘繇為太傅，曹休為大司馬，曹真為大將軍，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍，升賞百官。
消息傳到成都，劉封吃了一驚，想不到曹丕竟然會這么快就死掉，歷史上曹丕執政六七年之久，忽然想起原先諸葛亮所說的星象，紫微星黯淡莫非就是指的曹丕？
還有兩顆將星，一個就是重振雄風的關羽，東吳方面呂蒙和甘寧也都活著，卻不知道究竟會應在誰的身上。
但有一點劉封卻很清楚，這已經不再是自己熟悉的那個三國了，一切人事因為自己的到來而在不斷改變著，走向了劉封無法預料的未來。
魏、吳兩方交戰近乎一年，給了蜀漢良好的發展機會，兩年的儲備，已經差不多能夠支撐北伐，秣兵歷馬等待最佳時機。
糜竺的商隊已經初具規模，無論茶葉還是絲綢都賺取了不少的利潤，鄧崴的西域商隊幾乎占了整個商隊三分之一的利潤，其次便是往荊州方向的運輸商隊，以襄陽為中心，交易到中原和東吳，十分活躍。
蜀建興三年春，孫權也按捺不住自己的野心，登基稱帝，定國號大吳，定都建業。
諸葛亮聞言大笑：“孫權稱帝正是時候，吾等北伐的時機到矣！”
孫權也比歷史上更早幾年稱帝，劉封知道接下來才是真正的硬仗，這兩年他跟在法正左右，著實學了不少本領，底氣也足了許多，以后真的要靠真本事說話了。
當下有種意氣奮發的慷慨，言道：“孫權稱帝，野心勃發，必定不肯偏安一隅，去年曹丕發兵未果，如今出兵，定會和我軍約定共伐曹魏，到時候就各憑本事了。”
諸葛亮點點頭，馬上開始調兵遣將，先讓魏延、趙廣等將率領精兵前往漢中集結，年關剛過，成都城中再次忙碌起來，誰都知道這一次北伐的重要性，不敢有絲毫大意。
半月后果然東吳派來使者，宣告孫權登基之事，約定兩國出兵共同伐魏，先滅曹魏，再東西共分天，無非是一些不痛不癢冠冕堂皇的話。諸葛亮厚賞來使，召集朝中文武到養心殿朝議，上表北伐中原，著名的前出師表新鮮出爐，不過其中南征的一段和重奪荊州，三分天下的大局說得更加有慷慨陳詞，少了原本出師表的擔憂和悲痛，大
有一舉席卷天下之勢。
今南方已定，荊州平定，兵甲已足，當率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。
一席話說得文武心潮澎湃，誰都想著能夠重返中原，就算能占領長安，也能振奮士氣，畢竟長安是西漢開國之都，那才是名正言順的繼承大業。
劉禪對這些似乎漠不關心，耐著性子聽完之后，便將政事全權交給諸葛亮執行，蔣琬和劉封從旁聽從調遣，一內一外，算是將北伐大權交給了諸葛亮。
劉封本來還想著這次會不會派他和趙云等人北伐，諸葛亮留守后方，但看他出師表中決心如此，就知道他對此次兵出關中十分重視，不過有了諸葛亮親自統兵，反而更加踏實。
散朝回到府中之后，劉封說道：“如今長安有司馬懿鎮守，此人足智多謀，只怕拿下隴右要費些周折。”
諸葛亮此時還未和司馬懿正面交過手，但司馬懿在中原數次大戰，已經嶄露頭角，北伐是個慎重的問題，他知道劉封絕不會信口雌黃，思索一陣后言道：
“司馬懿乃是曹魏重臣，三朝元老，如今曹叡年幼登基，托孤幾人唯有司馬非曹姓而掌兵在外，可密遣人往洛陽、鄴郡等處，布散流言，道其欲反；曹操曾言司馬城府深沉，野心極大，命曹丕小心防備，曹真、曹休必會疑忌，如此流言定使曹叡心疑，就算不殺此人，也會被調回洛陽，削去兵權。”